Бесплатный конструктор CRM для малого бизнеса
ВЫ ИЩЕТЕ OPEN SOURCE
или несколько решений вместе?
CRM Руководитель — это веб-приложение Open Source Требования: PHP >= 7.2 и MySQL
Руководитель – это ваше собственное уникальное приложение, которое создаете вы сами, исходя из ваших потребностей! Пользуясь множеством настроек, за пол часа вы сможете развернуть на своем сервере систему управления проектами, персоналом или другую (CRM, ERP, HRM, WMS и т.д.).
Спроектируйте базу данныхПостройте формыНастройте доступСоздайте свое собственное приложение
Спроектируйте базу данных
Возможность конструировать свое приложение — это главное отличие CRM Руководитель от аналогов.
Благодаря данной возможности, ваша CRM будет расти и развиваться вместе с вашей компанией.
К примеру, вы — начинающая компания, которая занимается проектной работой. Для начала работы с CRM Руководитель будет достаточно стандартной конфигурации, где вся структура поделена на проекты, а проекты поделены на задачи. По мере роста компании у вас возникнет необходимость управлять документами, финансами, и другими данными. Для организации работы с этими данными вам нужно лишь добавить необходимые Сущности и настроить взаимосвязи между ними. Подробнее.
Рассмотрим другой пример: вам необходимо построить систему управления на производстве, где технологические процессы представляют собой сложную цепочку. CRM Руководитель предлагает вам обширный набор инструментов для конструирования базы данных, включая автоматизацию процессов. При этом, для создания приложения вам не нужно быть программистом — все настройки производятся с помощью визуального конструктора. Подробнее.
Читать документацию
а также.
..В бесплатной части Руководителя доступен полный набор необходимых инструментов. Вы сможете создать неограниченное количество сущностей и полей, настроить внешний вид списков и форм, гибко распределить права доступа по группам пользователей, быстро импортировать данные из Excel файла.
Гибкость настройки – это главная особенность системы.
Руководитель может заменить собой целую совокупность решений и сделать вашу работу проще и прозрачнее.
Дополнение
Набор отчетов и инструментов для более эффективного управления
Дополнение — это большой пакет возможностей, который включает в себя:
- Календарь
- Диаграмма Ганта
- Воронкообразная диаграмма
- Канбан-доска
- Сводные отчеты
- Онлайн чат
- Интеграция с почтой
- Телефония
- SMS
- API
Дополнение
Знакомство с проектом — CRM Руководитель
Скачав Руководитель, вы получаете «коробку с конструктором», а дальше – все в ваших руках! Мы предоставляем мощный инструментарий, а создаете приложение вы сами.
Итак, основным элементом приложения являются сущности, и вы сами создаете те сущности, которые вам необходимы. Сущность может быть создана для Проекта, Задачи, Магазина, Журнала и прочего. И конечно же, вы можете создавать связи между сущностями. Например, вы можете связать Проект с Задачей, Магазин с Отделом, Журнал с Рубрикой.
Каждая сущность становится уникальной благодаря добавлению полей, а разнообразие типов полей даст вам возможность создать объект, который будет удовлетворять условиям вашей задачи. Есть и простые поля, такие как числа, текст, файл, и такие, которые настраиваются отдельно – например, списки со значениями.
Другая особенность Руководителя – Отчеты. Отчеты – это представление имеющихся данных в удобном для вас виде. Это может быть не только список, но и диаграмма Ганта, календарь, графический отчет и многое другое (требуется Дополнение).
Помимо основных элементов приложения, вас ждет еще масса других настроек. Вы можете объединить пользователей в группы (Заказчик, Менеджер, Разработчик и т.п.) и настроить ограничение доступа к сущностям, отдельным полям и комментариям по группам пользователей. Также обязательно загляните в настройки безопасности и электронной почты. И конечно, вам захочется воспользоваться возможностью настроить внешний вид приложения. Это не только наличие шаблонов, но и настройка меню, списков, фильтров, отображения форм.
И так, конструктор есть, и вы тонете в море описанных выше настроек. Что делать?! На самом деле, все очень просто! Сам процесс установки интуитивно понятен. Наличие интернета при этом не обязательно. Вы можете установить Руководитель даже на локальный сервер. Кроме того, есть стандартный набор сущностей, которые создаются автоматически, и сразу после установки вы получаете готовое к работе приложение!
После установки программы, которая займет не более 5 минут, вы сможете войти в качестве администратора, используя созданную в процессе установки учетную запись.
Главная страница пока что пустая, ее еще нужно настроить, но в меню вы сразу увидите основные сущности: Пользователи и Проекты.
Обратите внимание на раздел меню «Структура приложения». Именно здесь собраны основные настройки вашего приложения. Зайдите в меню «Структура приложения – Сущности приложения», и вы увидите, что минимальный набор сущностей, необходимый для создания работоспособного приложения, у вас уже есть! Остается только настроить сущности под вашу задачу.
Теперь я хочу показать вам, как организовать свою систему, используя только стандартные сущности, лишь немного изменив настройки.
Давайте предположим, что мы настраиваем приложение для небольшой компании, занимающейся разработкой сайтов. Это один из самых простых примеров, и стандартная конфигурация как нельзя лучше подходит для такого использования.
Первым делом, определим структуру нашего приложения и уровни доступа для групп пользователей. Рабочий процесс организован следующим образом:
- Клиент посылает запрос, который обрабатывается менеджером.
- После уточнения деталей, менеджер создает задачи, и назначает их на разработчика.
- Разработчик выполняет задачу, и сообщает об этом менеджеру, а тот передает выполненную работу для проверки клиенту.
- После одобрения клиентом, менеджер закрывает задачу и запрос.
- Клиенты будут видеть только запросы, которые они создают, и в которых ведут обсуждения с менеджерами.
- Разработчики работают только с задачами, которые на них назначены.
- Менеджеры имеют доступ ко всем сущностям, т.к. они принимают запросы от клиентов, и на их основании создают задачи.
Нам будет достаточно имеющихся сущностей с небольшой настройкой. Все необходимые группы пользователей у нас тоже есть, и в настройке они не нуждаются.
Начнем с простого: попробуем добавить новое поле. В разделе «Структура приложения – Сущности приложения» выбираем для редактирования сущность Проект. Т.к. наша команда занимается разработкой сайтов, добавим поле для ссылки.
Для этого на вкладке «Конфигурация полей» нажмите кнопку «Добавить новое поле», а затем выберите тип поля «Поле для Url». Настройки поля будут меняться, в зависимости от выбранного типа поля. Для каждой настройки есть всплывающие подсказки, которые вы можете прочитать, наведя на знак вопроса слева от настройки, поэтому разобраться вам не составит труда.
Обратите внимание, что созданные сущности Задача и Запрос уже связаны с сущностью Проект, т.к. являются вложенными для нее. Однако, в нашем рабочем процессе задачи создаются на основе запросов, поэтому мы свяжем эти две сущности между собой. Для этого зайдем в редактирование сущности Задача, и добавим новое поле специального типа «Связанные записи». Точно также, связываем Запросы с Задачами.
Теперь проверим настройки доступа для групп. Настройки по умолчанию вполне соответствуют нашему рабочему процессу, однако вы можете внести некоторые коррективы. Например, запретить разработчикам создавать новые задачи – пусть этим занимаются только менеджеры.
Было бы очень удобно видеть список из тех задач, которые необходимого выполнить. Для этого мы используем отчеты и фильтры. Через меню «Отчеты – Стандартные отчеты» зайдите на страницу с отчетами и нажмите кнопку «Добавить отчет». Создайте отчет с использованием сущности Задача и установите галочку «Отображать на главной».
Теперь ваша главная страница уже не пустует – на ней выведен ваш отчет. Но в нем показаны все задачи, а ведь мы хотели видеть только те, которые ожидают исполнения. К тому же, столбцов в списке слишком много, и далеко не все необходимы в данном представлении. Поэтому, вернемся на страницу со стандартными отчетами, и откроем страницу редактирования, нажав на имени нашего отчета.
Добавим фильтр для сущности Задача. Для создания фильтра используем поле «Статус» и добавим интересующие нас значения – «Новый» и «Открыт».
Затем, найдем в правом верхнем углу настройки отображения отчета. Настройки списка и сортировки совсем просты – вы просто перетаскиваете ненужные поля в соседний столбец. Переместите в столбец «Исключены из списка» те поля, которые не нужны вам в отчете. Точно так же, вы можете добавить поля, которые будут использоваться для сортировки.
Приложение настроено! Что дальше? В первую очередь, вам нужно добавить в систему пользователей. Перейдите по ссылке меню «Пользователи» и нажмите кнопку «Добавить пользователя». Если же у вас большое количество сотрудников и клиентов, нет необходимости добавлять их вручную. В Руководителе вам доступен импорт пользователей из таблицы Excel. Вам понадобится сформировать файл .xls со столбцами, соответствующими вашим настройкам сущности Пользователь. Чтобы получить файл для примера, в списке пользователей отметьте галочкой хотя бы одного, а затем экспортируйте.
Полученный файл можно заполнить по образцу своими данными, а затем импортировать в систему. На заметку: точно также можно импортировать и другие сущности.
Теперь вы можете начинать работу с собственным приложением!
Посмотрите примеры внедрения CRM Руководитель в разных областях деятельности.
Как организовать офис строительной компании
Для многих строительных компаний привлечение и сохранение нового бизнеса является проблемой. Однако правильное программное обеспечение может помочь строительным компаниям заключать сделки и удерживать клиентов.
Хотя отрасль традиционно не ассоциируется с передовыми технологиями, ситуация меняется. В поисках путей повышения эффективности и роста строительные фирмы осваивают такие технологии, как программное обеспечение для управления строительством.
Одним из примеров является использование инструментов продаж, таких как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
В этом посте мы расскажем вам обо всем, что может сделать CRM для строительства, как она может помочь вам оптимизировать ваш строительный бизнес и операции продаж и как выбрать правильную систему для ваших конечных целей.
Вам нужна CRM для строительных компаний?
Как следует из названия, CRM — это подход к управлению и улучшению отношений между компанией и ее лидами, потенциальными клиентами и клиентами.
Хотя цель CRM — помочь вам отслеживать отношения с клиентами и управлять ими, она также может помочь вашему бизнесу стать более эффективным.
CRM улучшают внутренние процессы с помощью автоматизации, инструментов для совместной работы, а также подробных аналитических данных и отчетов.
CRM — это гораздо больше, чем просто база данных потенциальных клиентов и имен клиентов. Это может помочь значительно улучшить отношения и, как следствие, увеличить продажи.
Несмотря на название, решения CRM не ограничиваются управлением только клиентами. Владельцы строительного бизнеса ведут бизнес с широким кругом заинтересованных сторон, таких как партнеры, генеральные подрядчики, субподрядчики и другие специалисты в области строительства.
Вы можете отслеживать все отношения и движущиеся части сложного контракта в CRM для проектов строительной отрасли. Лучшие CRM также имеют возможности мобильных приложений, поэтому ваша команда может получать доступ к важной информации в режиме реального времени и отслеживать проекты, находясь в полевых условиях.
Поддержание эффективности и сохранение объема работ имеет решающее значение в строительной отрасли.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Building Engineering, в ходе которого было изучено 2700 строительных проектов, размер прибыли сокращался в течение многих лет. Исследование также показало, что немногие подрядчики точно предсказывают размер своей прибыли при проведении торгов.
Если вы не отслеживаете процессы и действия вашего проекта, практически невозможно делать точные ставки и прогнозы продаж, а также ставить цели. Без точного прогнозирования вы просто предполагаете, сколько денег вы можете заработать, что подвергает вас риску столкнуться с проблемами с денежными потоками и потенциально потерять свой бизнес.
Для строительных компаний очень важна хорошая репутация: каждое ваше взаимодействие может повлиять на репутацию вашего бизнеса.
Отношения и финансовая организация имеют ключевое значение для строительных компаний. Фирмы, использующие строительное программное обеспечение для управления отношениями и точного прогнозирования затрат на работу, выручки от продаж и размера прибыли, могут получить сильное конкурентное преимущество.
CRM для подрядчиков: как развивать малый строительный бизнес
Использование программного обеспечения CRM предназначено не только для крупных фирм: всем подрядчикам и ремонтникам крайне важно оставаться организованными.
Реконструкторы, генеральные подрядчики и специализированные подрядчики, в том числе электрики, ОВиК, сантехника, покраска и восстановление окружающей среды, могут использовать программное обеспечение CRM подрядчика для повышения удовлетворенности клиентов и развития своего бизнеса.
Не у всех подрядчиков есть помощник по административным вопросам, который отвечает на звонки, отслеживает потенциальных клиентов, регистрирует проекты и отправляет подрядчиков. Возможно, вы проводите все свое время на стройке, а не за рабочим столом, и это нормально. Ведение бизнеса с вашего телефона или планшета может быть успешным с правильным CRM подрядчика.
Трудно оставаться в курсе управления потенциальными клиентами, предложениями, управлением проектами и выставлением счетов, когда на вас много шляп.
CRM для подрядчиков позволяет вам регистрировать детали проекта, документировать ход выполнения, отправлять сообщения клиентам, отправлять счета и даже легко получать оплату.
CRM позволяет лучше управлять временем, чтобы вы могли сосредоточиться на принятии решений на высоком уровне.
Автоматизация, которая поможет вам масштабироваться: как развивать свой строительный бизнес с помощью CRM
Исторически сложилось так, что многие строительные фирмы и подрядчики полагались на бумажные файлы для отслеживания своих контактов. Хотя сегодня они с большей вероятностью будут использовать почтовый клиент или электронную таблицу, персонал часто не может найти нужную им информацию. Даже если им удастся найти то, что они ищут (например, заказы на покупку, табели учета рабочего времени и т. д.), детали могут быть неточными или устаревшими.
С помощью решения для создания CRM ваша команда может просматривать данные и статус контакта в режиме реального времени, а также необходимые следующие шаги в сделке или операции, и все это одним взглядом.
Это единый источник информации, необходимой вашей команде, что позволяет им активно строить более тесные отношения.
По мере усложнения проектов CRM может помочь вам автоматизировать задачи, легко обмениваться ключевой информацией и точно прогнозировать финансовые показатели.
Вот шесть основных преимуществ использования программного обеспечения CRM для строительства для вашего строительного бизнеса и отдела продаж.
Управление взаимоотношениями с клиентами
CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами, поэтому эта функция является номером один.
Во-первых, программное обеспечение для создания CRM позволяет вам регистрировать и систематизировать все ваши лиды и клиенты с их контактной информацией в одном месте. Больше не нужно искать эту информацию в электронных письмах или электронных таблицах.
Во-вторых, CRM позволяет вам общаться с клиентами через CRM подрядчика и просматривать журнал общения в одном месте.
С помощью CRM вы можете автоматически отправлять аналогичное электронное письмо каждому выбранному вами контакту с предопределенными персонализированными данными.
Автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как планирование встреч, обновление проекта и ввод данных, вы можете освободить время, чтобы сосредоточиться на создании успешной строительной компании, а не на бумажной работе.
9 шагов к созданию идеальной стратегии продаж (с бесплатным шаблоном)
В этом руководстве мы расскажем вам, что нужно вашей стратегии продаж, а также есть бесплатный шаблон стратегии, который поможет вам начать работу!
Рабочая электронная почтаОтметьте, чтобы получить больше наших лучших практических руководств, шаблонов и электронных книг по электронной почте
Ваши данные обрабатываются в соответствии с нашим уведомлением о конфиденциальности. Вы можете отменить подписку в любое время.
Управление подрядчиками
Лучшие CRM для строительных компаний также имеют специальные возможности для управления подрядчиками.
Например, CRM может автоматизировать массовую рассылку электронных писем всем подрядчикам, работающим над определенным проектом, с персонализацией. Вместо того, чтобы отправлять отдельные обновления, ваша команда сэкономит драгоценное время, которое они могут потратить на управление лидами и проектами.
Рекомендуем прочитать
Что такое CRM | Полное руководство по программному обеспечению CRM
Управление проектами
Одновременное совмещение нескольких подрядчиков и клиентов затрудняет для строительных компаний отслеживание всего, что происходит одновременно. Программное обеспечение CRM для сотрудников и подрядчиков позволяет легко отслеживать ваши операции как на высоком уровне, так и с помощью подробных представлений проекта, чтобы вы могли быстро увидеть, что делают ваши команды.
Например, вы можете отслеживать конкретные заказы на работу или заказы на изменение, а также какие задачи еще необходимо выполнить, чтобы продвинуть проекты по каналам продаж и эксплуатации.
Хранение всех необходимых данных в одном месте упрощает получение информации и точное прогнозирование будущей производительности, масштабов и сроков проекта.
Улучшение совместной работы
Отсутствие организации делает командную работу намного сложнее, чем она должна быть, так как некоторые задачи могут быть случайно дублированы, а другие останутся незавершенными. Используя CRM в качестве платформы для вашего программного обеспечения для управления строительными проектами, проще иметь стандартизированный процесс с согласованными целями.
Благодаря тому, что все данные хранятся в одном месте, ваши сотрудники всегда имеют доступ ко всей информации, необходимой им для принятия оптимальных решений. Там, где это возможно, вы также можете интегрировать свои проекты с партнерами по архитектуре, проектированию и строительству (AEC), чтобы работать вместе и быстрее получать результаты.
Согласно отчету JB Knowledge о технологиях строительства, строительные компании должны учитывать интеграцию при выборе программного обеспечения и приложений.
В отчете говорится:
Улучшенный интеллект
В строительной сделке много движущихся частей. От управления документами, сроков и времени выполнения заказа до доступа к рабочей площадке и отслеживания времени — есть много информации, которую вы должны знать и иметь доступ в любой момент.
Вместо того, чтобы искать самую свежую информацию в переполненных почтовых ящиках или устаревших электронных таблицах, CRM строительного подрядчика держит все необходимые детали в легкодоступном месте.
Это также упрощает управление вашей воронкой продаж и позволяет принимать более разумные решения, например, какие возможности следует расставить в приоритете.
Например, если большая часть вашей рабочей силы занята большой работой еще на один месяц, и приходит запрос, который требует лишь небольшого количества человеческих усилий, организованный конвейер проекта может помочь вам быстро расставить приоритеты над этим запросом. проект и воспользоваться возможностью.
Улучшение отношений и продаж
Все эти преимущества в совокупности облегчают поддержание и повышение удовлетворенности клиентов, поскольку у вас есть надежная система, которая всегда под рукой.
Хотя ничто не заменит человеческое прикосновение, вы также не должны оставлять удовлетворенность клиентов на волю случая. CRM позволяет вам улучшить обслуживание, совместную работу и последующие действия. Он также улучшает генерацию и управление потенциальными клиентами, а также управление потенциальными клиентами, чтобы помочь вам заполнить воронку продаж и закрыть больше продаж.
Ключевые особенности лучших CRM-систем для строительства
Хотя настройка программного обеспечения CRM для конструирования является ключом к вашему успеху, это может быть непосильной задачей.
Чтобы упростить этот процесс для вашего строительного бизнеса и операций по продажам, вот некоторые функции, которым мы рекомендуем уделять первоочередное внимание.
Эффективное управление воронкой продаж
Лучшая CRM сделает вашу воронку продаж и воронку продаж более наглядной, позволяя отслеживать потенциальных клиентов и видеть, на каком этапе цикла продаж находятся потенциальные клиенты. Вы можете увидеть, какие строительные проекты имеют самый большой потенциал, какие из них могут быть закрыты в любой момент времени, а какие находятся в беде.
Четкий визуальный обзор позволяет легко увидеть, на каких сделках следует сосредоточиться, а какие являются пустой тратой времени. Это также может помочь вам оптимизировать вашу деятельность по продажам; увидев точные этапы, на которых сделка, скорее всего, сорвется, вы сможете устранить неполадки в процессе и попробовать разные подходы.
Рекомендуем прочитать
Что такое канал продаж и как его построить?
Управление деятельностью
Правильная CRM также должна облегчать менеджерам по продажам отслеживание деятельности по продажам, стоящей за сделками. Хотя у вас нет полного контроля над закрытием сделки, вы можете контролировать задачи, которые выполняет ваша команда, такие как телефонные звонки, отправка электронных писем и т. д., чтобы повысить свои шансы подписать контракт с новым клиентом.
Эти действия также охватывают инструменты управления проектами и любые задачи, связанные с управлением вашими клиентами и партнерами в строительстве. Менеджеры по продажам выиграют от повышенной прозрачности своей деятельности, поскольку это позволит им легко выявлять слабые места в процессе или в работе своих представителей. Вы также можете использовать это для отслеживания предложений по проектам, управления контрактами и любых необходимых шагов, необходимых для обеспечения соблюдения правил.
Рекомендуемое чтение
13 ключевых операций по продажам, которые всегда выполняют высокоэффективные продавцы
Управление контактами
По своей сути решения CRM ориентированы на ваши контакты. Независимо от того, предназначены ли они для CRM клиентов или подрядчиков, вам необходимо иметь все их данные в удобной для навигации базе данных.
Это может включать контактную информацию и данные клиентов, такие как информация о компании и записи о деятельности. Некоторые CRM также позволяют вам дополнять эту информацию, извлекая данные из LinkedIn и других платформ социальных сетей, чтобы вы всегда были в курсе последних подробностей.
Например, такой инструмент, как интеллектуальные контактные данные, автоматически извлекает общедоступную контактную информацию о ваших лидах, чтобы дать вам гибкость в том, как вы можете связаться, чтобы начать новые разговоры или улучшить свои сетевые усилия.
Рекомендуем к прочтению
Полное руководство по продажам на основе деятельности: что, почему и как
Анализ данных
Данные могут быть чрезвычайно ценными, они могут дать полезную информацию и способствовать развитию бизнеса.
Чтобы в полной мере воспользоваться вашими данными, CRM должна четко отображать информацию в понятном формате с подробностями, необходимыми для улучшения ваших бизнес-процессов. Например, что самые эффективные члены вашей команды делают по-другому? Вам нужно изменить свой тренинг по продажам или процедуры?
Правильная аналитика поможет вам более подробно понять, что нужно для закрытия сделки, а также какие проблемы могут помешать успешному исходу. Информационные панели компании и продаж должны предоставить вашей команде простой снимок самой ценной информации, настроенный так, чтобы показать вам ключевые показатели эффективности, которые наиболее важны для вашей организации.
Прогнозирование
Анализируя доступные данные, CRM может помочь вам спрогнозировать будущее: какие сделки вы можете ожидать, когда они должны быть закрыты и сколько эти сделки будут стоить.
Это может помочь вам в управлении бизнесом и помочь вашему отделу продаж узнать, чего ожидать.
Вместо того, чтобы полагаться на менеджера по продажам, который скажет им, достигли ли они цели или нет, они могут сами увидеть, на каких сделках им нужно сосредоточиться, и избежать любых сюрпризов в последнюю минуту.
Рекомендуемая литература
Методы прогнозирования продаж и шаблоны для начала работы
Как правильно выбрать программное обеспечение CRM для строительства
Наряду с различными потенциальными функциями CRM, вам также необходимо учитывать самих поставщиков. Выбор лучшего CRM-решения для вашего бизнеса сделает весь процесс выбора и использования CRM гладким и безболезненным.
Функция
На сегодняшний день существует множество CRM-платформ разной степени сложности. Строительным предприятиям необходимо выбрать пакет, который имеет нужные им функции и функции, избегая при этом чего-то слишком сложного или чрезмерно сложного. Какую бы CRM вы ни выбрали, она должна работать на ваш бизнес, исходя из вашего размера, количества отделов и процесса продаж.
Вы также должны подумать, нужна ли вам строительная CRM, специально разработанная для строительных компаний. Хотя они адаптированы к уникальным требованиям строительной отрасли, им также может не хватать простоты, простоты использования и мощных возможностей интеграции (подробнее об этом позже).
Если вы решите использовать универсальную CRM, очень важно, чтобы ее можно было легко настроить в соответствии с вашими потребностями и чтобы она была достаточно гибкой, чтобы соответствовать существующему процессу продаж.
Ценообразование
Цена на CRM-системы варьируется от недорогой до сотен долларов на пользователя, поэтому вам необходимо знать свой бюджет, прежде чем сделать выбор. Некоторые из них могут показаться дешевыми (или даже бесплатными), но, вероятно, не имеют ключевых функций, ограничивают количество пользователей или взимают плату за надстройки. В результате они могут оказаться дороже в долгосрочной перспективе.
Устанавливая свой бюджет, вы всегда должны стремиться к положительной рентабельности инвестиций. Сколько времени вы сейчас тратите на продажи и управление операциями, которое можно было бы сэкономить с помощью CRM? Какова стоимость упущенных возможностей из-за отсутствия CRM?
Репутация
Если вы впервые ищете CRM, найдите время, чтобы ознакомиться с рынком. Поскольку новые CRM выпускаются регулярно, важно знать, имеет ли выбранный вами поставщик хорошую репутацию и может ли он обеспечить обещанный уровень обслуживания.
Настройка
Правильная CRM должна облегчить, а не усложнить работу отдела продаж. Для начинающих пользователей узнайте, насколько сложно настроить, добавить данные и начать использовать программное обеспечение. Если вы раньше использовали другие CRM, можете ли вы легко импортировать существующие данные в новую систему?
Интеграция
CRM дает наибольшую пользу, когда она работает вместе с другими вашими инструментами, такими как электронный маркетинг, бухгалтерский учет и другое программное обеспечение.
Вместо того, чтобы использовать разные программы, переключаясь на Xero для выставления счетов, а затем обратно на CRM для связи, вы можете позаботиться обо всем этом непосредственно из CRM, которая интегрируется с этими инструментами (например, Xero интегрируется с Pipedrive).
Исследование Nucleus показало, что интеграция CRM с данными из внутренних и внешних источников повысила производительность и увеличила бизнес на 30%. Хотя преимущества очевидны, исследование также показало, что это сопряжено со значительными затратами. Если интеграций нет или их сложно настроить, вашей команде, скорее всего, придется обновлять записи отдельно. Это увеличивает вероятность того, что ключевые данные будут неправильными или упущенными.
Облачные решения по сравнению с локальными
CRM-решения обычно размещаются в облаке. Как правило, это самый простой вариант, устраняющий необходимость вкладывать средства в инфраструктуру (включая необходимое оборудование и ИТ-поддержку), необходимую для настройки и обслуживания локального решения.
Однако, если вы хотите самостоятельно управлять своей CRM, вы можете выбрать решение на месте. Хотя это, вероятно, повлечет за собой более высокие первоначальные затраты и потребует постоянной поддержки, оно предлагает дополнительный контроль над данными без зависимости от внешних сторон.
Рекомендуем прочитать
Программное обеспечение Cloud CRM для продаж: что такое облачное CRM и нужно ли оно мне?
Определение потребностей и стратегии CRM для вашей строительной компании
Несмотря на то, что CRM — это мощное решение, покупка CRM-решения не волшебным образом улучшит ваш бизнес. Чтобы получить максимальную отдачу от надежной платформы, вам необходимо иметь правильную стратегию продаж и настройку.
Это означает настройку вашей CRM в соответствии с целями вашего бизнеса, операциями и идеальным рабочим процессом:
Знайте, какими отношениями вы хотите управлять
Определите путь, который проходят эти отношения
Определить ключ бенчмарки и KPI
Поймите, как вы будете отслеживать и измерять производительность (на основе этих предопределенных результатов)
Давайте посмотрим, как раскрыть эти контрольные показатели и действия, чтобы вы могли эффективно настроить CRM для нужд своего строительного бизнеса.
Выявление отношений
Какими отношениями вам приходится управлять? Это во многом будет зависеть от вашей строительной компании, ее размера и типов проектов, над которыми вы обычно работаете.
Например, небольшая строительная фирма, занимающаяся местной недвижимостью и проектами малого бизнеса, скорее всего, будет иметь меньше связей для управления, чем крупная многонациональная строительная компания, которая занимается исключительно коммерческими и промышленными проектами.
Хотя CRM в основном используется для управления покупателями и клиентами, в нее могут быть включены любые отношения, которые могут повлиять на ваш бизнес, например, подрядчики и другие партнеры. Вы также должны иметь возможность иметь отдельные конвейеры CRM для сотрудников и подрядчиков, чтобы каждый человек в вашей команде мог управлять своими отношениями и контрактами.
Определение пути взаимоотношений
Как клиенты находят вас? Как найти подрядчиков? Для каждого отношения наметьте шаги от предварительной сборки до успешного завершения проекта и далее.
Обратите особое внимание на любые шаги, которые являются узкими местами или иным образом создают препятствия.
Не увлекайтесь записью каждой мелочи. Цель состоит в том, чтобы иметь пошаговое путешествие, которое ваша команда может использовать, чтобы легко определить стадию контакта. Для каждого шага спросите себя, является ли он неотъемлемой частью процесса, и если да, то какую информацию вам нужно знать.
Если вы выполнили основные шаги, вы можете (и должны) оптимизировать их по мере продвижения.
Определение показателей
Какие КПЭ вы будете использовать для измерения производительности? Какие показатели вы будете отслеживать на протяжении всего проекта? Важно не отвлекаться на какие-либо тщеславные показатели и вместо этого сосредоточиться на показателях, которые непосредственно связаны с вашими целями.
Вы можете отслеживать показатели продаж на панели мониторинга продаж одним из двух способов: ориентированным на результаты или на основе активности.
Показатели, ориентированные на результат, включают:
Показатели, основанные на деятельности, включают:
Отправленные сообщения электронной почты
Совершенные звонки
Частота повторных обращений
Время отклика лида
Сузьте метрики для наиболее важных действий, основанных на операциях и целях вашего бизнеса.
Анализ работает лучше всего, если вы комбинируете показатели активности и результатов, чтобы узнать, как работает каждый шаг в вашем общем или конкретном процессе продаж.
Поиск и оценка поставщиков CRM
Имея четкое представление о своих требованиях, вы готовы начать поиск различных поставщиков CRM на рынке. Вот лучший способ выполнить этот поиск и найти идеальное решение.
Поиск
Многие компании совершают ошибку, выбирая CRM, а затем корректируя свои требования и процессы, чтобы работать с ней.
CRM должна соответствовать вашим потребностям, а не наоборот. Пересмотрите свою стратегию CRM, подтвердите, какие функции программного обеспечения вам нужны больше всего, и используйте их, чтобы найти CRM, отвечающую всем требованиям.
Если вы уверены в том, что ищете, вы можете использовать поисковую систему, чтобы найти подходящие решения. Однако вам может быть проще использовать сайт обзора программного обеспечения, такой как G2 или Capterra, чтобы определить лучшую CRM для подрядчиков. Это позволяет вам увидеть решения с самым высоким рейтингом или сузить область поиска на основе функций, цен, пользователей и даже CRM, специально разработанных для строительной отрасли.
В качестве альтернативы вы можете нанять консультанта по CRM. Наряду с рекомендациями, основанными на ваших уникальных требованиях, они также могут помочь вам настроить и внедрить выбранную вами CRM.
Испытания
Когда у вас есть краткий список возможных решений, пришло время его сузить.
Просмотрите их веб-сайт и обратите особое внимание на любые тематические исследования, которые похожи на вашу ситуацию. Если вы ищете общего поставщика CRM, помогли ли они другим строительным компаниям? Вот кейс Pipedrive с McKeon Group в качестве примера.
Если это выглядит многообещающе, вы можете запросить демонстрацию, чтобы получить представление о функциях и обсудить ваши требования с торговым представителем. Многие облачные решения предлагают бесплатный пробный период, что является идеальной возможностью опробовать CRM вместе с вашей командой, прежде чем вы примете окончательное решение.
Как внедрить процесс на основе CRM в вашей строительной компании
Программное обеспечение CRM может быть мощным, но оно поможет только в том случае, если вы и ваша команда используете его правильно.
Получение одобрения
Чтобы программное решение CRM принесло пользу вашей компании, вам потребуется участие на всех уровнях вашей компании.
Для крупных строительных компаний это может означать, что совет директоров должен подписать покупку и внедрение CRM. Если это так, вам нужно сосредоточиться на преимуществах внедрения CRM и на том, как это будет способствовать росту бизнеса. Объясните затраты, любые потенциальные риски и не увязайте в техническом языке.
Наряду с высшим руководством вам также потребуется поддержка со стороны людей, которые будут использовать систему в повседневной работе. В конце концов, если они не увидят ценности, они не станут ее использовать. Убедитесь, что сотрудники осведомлены о причинах и преимуществах внедрения CRM, и объясните, как это облегчит их работу.
Рекомендуемая литература
Как убедить вашу команду инвестировать в CRM
Обучение
Вместо того, чтобы бросать ваших продавцов в тупик, дайте им обучение и ресурсы, которые им необходимы. Позвольте им ознакомиться с программным обеспечением, задать любые вопросы и дать четкие инструкции о том, как эффективно использовать его для ваших конкретных требований.
Для крупных организаций лучше всего выполнять поэтапное развертывание. Начните с одной команды или отдела, чтобы они увидели, что это работает, и дали вам возможность сгладить любые проблемы.
Начало работы
Когда ваши команды полностью подготовлены, вы, наконец, готовы приступить к работе. Хотя то, как вы используете CRM, со временем будет меняться и совершенствоваться, вы можете начать с хорошего:0003
Настройка автоматизации, такой как электронная почта и ввод данных, чтобы не пропустить важные задачи
Настройка отчетов для ваших показателей, чтобы дать вам полное представление о вашем процессе планирование
Импорт любых существующих данных или добавление новых контактов
После правильной настройки CRM вы готовы начать использовать ее для отслеживания сделок, управления клиентами и проектами и анализа показателей для достижения лучших результатов.
Как организовать офис строительной компании
Вы узнали, как CRM может оптимизировать ваш строительный бизнес и процесс продаж. Эти же принципы можно применить к работе вашего офиса. Поддержание порядка на рабочем месте является ключом к тому, чтобы оставаться конкурентоспособным и оставаться на правильном пути.
Минимизируйте беспорядок, оцифровывая файлы. Ваш стол и рабочее место легко загромождать физическими документами. Перемещение любых файлов в вашу CRM (и другие цифровые инструменты) позволит оптимизировать ваш офис. Вы сможете получить доступ к информации гораздо проще, сохраняя при этом точность и экономя время.
Заключительные мысли
Решение CRM может помочь строительным компаниям оставаться прибыльными даже в сложных условиях, позволяя им легко отслеживать и управлять своими сделками и укреплять отношения как с подрядчиками, так и с клиентами.
Потратив время на разработку базовой стратегии, поняв, какие функции вам нужны, и выбрав лучшую CRM и пакет для ваших уникальных требований, вы сможете использовать свое программное обеспечение CRM для развития своего бизнеса.
Лучшее программное обеспечение CRM для строительства (2023 г.): обзоры и цены
CRM найдется для каждой отрасли. Да, включая строительство.
Большинство платформ управления взаимоотношениями с клиентами являются многоцелевыми. Их можно использовать для целого ряда бизнес-приложений, включая строительные работы. Но некоторые созданы специально для промышленности; строительная CRM.
Избранные спонсоры CRM для вашего бизнеса
За последнее десятилетие рынок CRM вырос примерно в 8 раз. Лучшие CRM-системы стали дешевле, лучше и проще в реализации. Малый бизнес теперь может использовать его и получать реальные результаты.
Это правда, что строительная отрасль не была самой быстрой, кто внедрил CRM. Но в последние годы программное обеспечение CRM для строительства действительно набирает популярность. Сегодня около 4% всего использования CRM связано со строительством.
Наиболее очевидная ценность программного обеспечения заключается в управлении процессом продаж.
И в отслеживании клиентов в централизованной базе данных.
CRM также может многое другое. Его можно использовать для управления строительными проектами, управления документами и ряда других бизнес-потребностей. Строительные компании, ремонтники, строители домов, кровельные подрядчики и генеральные подрядчики могут извлечь выгоду.
В этой статье мы перечисляем лучших поставщиков CRM в строительной отрасли. И преимущества и ключевые особенности программного обеспечения CRM в целом.
Преимущества программы CRM для строительства
Почему вам следует использовать программу CRM для строительства?
Самым основным преимуществом является улучшение отношений с клиентами. CRM помогает отделам продаж лучше взаимодействовать с клиентами. Лучшее качество обслуживания клиентов означает больше заключенных сделок, большую лояльность и больше рекомендаций из уст в уста.
С точки зрения бизнеса CRM обещают лучшую организацию и сотрудничество.
CRM имеют инструменты управления проектами. Они ведут учет ваших контактов, ставок и счетов. Они позволяют управлять командами. И ваши отношения с архитекторами, инженерами и другими заинтересованными сторонами проекта.
CRM оптимизирует все ваши рабочие процессы. Централизуйте всю свою информацию, чтобы создать «единый источник правды». Проводите эффективные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью автоматизации и аналитики.
Вот краткое изложение основных преимуществ.
Оптимизация процессов
CRM созданы для оптимизации рабочих процессов. Это включает в себя все взаимодействия с клиентами. Например, планирование встреч и обслуживание клиентов и поддержка.
Все доступно через серию информационных панелей. Управление контактами, управление контрактами, аналитические инструменты, отчетность, прогнозирование и многое другое.
Вы сможете определять тенденции продаж. Посмотрите, где ваши стратегии маркетинга и продаж работают, и где ваши болевые точки.
Это означает большую эффективность, улучшенное взаимодействие и большую прибыль.
Автоматизация
Автоматизация CRM охватывает практически все аспекты строительного бизнеса. Отслеживайте продажи, получайте информацию об отношениях, разрабатывайте и реализуйте маркетинговые кампании. Управляйте также гарантийным процессом.
Автоматизация маркетинга предлагает мощные возможности при интеграции с вашей воронкой продаж. Вы можете собирать и анализировать данные с течением времени, чтобы создавать эффективные последовательности маркетинга по электронной почте. Автоматизируйте последующие уведомления, чтобы убедиться, что члены команды посещают сделки в соответствии с лучшими практиками.
Расширенная организация
Программное решение CRM отслеживает рабочие задания, предложения, сделки и данные о клиентах. С общей базой знаний вы можете создать воспроизводимые рабочие процессы с лучшими практиками. Благодаря возможности определять области, требующие внимания, вы можете эффективно менять членов команды.
Наличие централизованной записи контактов снижает потребность в межгрупповом общении. Записи контактов обновляются в режиме реального времени и объединяют информацию по каналам. Члены команды могут быстро получать точную информацию о клиентах, когда она им нужна.
Соблюдать сроки
CRM помогает строительным фирмам организовывать, планировать и планировать рабочие процессы. Это имеет большое значение для обеспечения соблюдения сроков.
Используйте календарь для синхронизации всех ваших важных данных, чтобы учитывать все движущиеся части вашей работы. Это исключает догадки и способствует профессионализму вашего бизнеса.
Возможности для продажи
Строительство CRM имеют большое значение как инструмент продаж. Они помогают подрядчикам узнать, с каким типом клиентов они имеют дело и что их может заинтересовать.0003
Инструменты управления потенциальными клиентами и продажами могут увеличить доход при меньших накладных расходах. Зная, чего хочет ваша клиентская база, вы можете увеличить повторные продажи.
Вместо того, чтобы запускать дорогостоящие широкомасштабные маркетинговые мероприятия, вы можете обратиться к людям один на один и получить результаты.
Ключевые особенности программного обеспечения CRM для строительства
Управление проектами
Наличие хорошего управления проектами CRM имеет ключевое значение. Решение CRM позволяет управлять строительными проектами от процесса торгов до продажи.
Это также сводит к минимуму потребность в посещении объекта и непосредственном вмешательстве. Отслеживайте различные проекты и следите за прогрессом в режиме реального времени. Легко меняйте заказы и убедитесь, что все получают одинаковые обновления для скоординированного обмена сообщениями.
Интеграция
Интеграция еще больше расширяет возможности CRM. Например, ваши инструменты управления строительством можно синхронизировать с инструментами Microsoft Outlook, Gmail и Google G Suite. Это позволяет синхронизировать данные клиентов из повседневной электронной почты и приложений для повышения производительности с вашей CRM в режиме реального времени.
Интеграция с решением VoIP позволяет более эффективно регистрировать звонки. Соединение с QuickBooks автоматизирует бухгалтерский учет, ускоряет выставление счетов, выставление счетов и учет расходов.
Интеграция с мощными CRM, такими как Salesforce, открывает новые широкие возможности. В аналитике, прогнозировании продаж, отчетности и многом другом.
Централизованное хранилище данных
Централизованное хранилище данных позволяет строительным фирмам получать доступ к своим данным в любое время и в любом месте. Это устраняет дублирование данных и, как следствие, дублирование задач. Мелкий ввод данных также значительно сокращен.
Поддержка клиентов и льготы по обслуживанию. У вас будет легкий доступ к прошлым межканальным коммуникациям, продажам и сделкам.
Миграция данных с других платформ и файлов .CSV означает, что вы можете быстро добавлять старые записи в новую CRM.
Управление воронкой продаж
Инструменты воронки продаж отслеживают продажи от обнаруженной возможности до закрытия сделки.
Визуально отслеживайте продажи по этапам и создавайте настраиваемые потоки для сложных процессов продаж. Шаг за шагом разрабатывайте лучшие практики продаж, чтобы добиться воспроизводимых и устойчивых результатов.
Сделайте цели продаж ясными и доступными для всех членов команды. Используйте прогнозирование продаж, чтобы ставить реалистичные цели и правильно распределять членов команды.
Индивидуальная настройка
Нет двух одинаковых строительных компаний, поэтому существуют варианты настройки CRM. Настраиваемые функции помогают адаптировать программное обеспечение к конкретным бизнес-потребностям.
Изменить поля контактов и возможностей. Измените информационные панели, чтобы отображать наиболее актуальную информацию и исключить ложные для вас функции.
Создавайте веб-формы для сбора контактной информации и сложных рабочих процессов с условными триггерами. Настройте пользовательские автоматические уведомления для утверждения менеджером и отслеживания сделок.
15 CRM для строительства
Procore
Преимущества:
Гибкая полнофункциональная CRM для профессионалов в области строительства. Эффективно управляет несколькими проектами, командами и заинтересованными сторонами (архитекторами, субподрядчиками и т. д.).
Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Веб-сайт: procore.com
ConstructionOnline
Преимущества:
Роб УСТ CRM для управления строительством. Охватывает жилое, специальное, субподрядное, коммерческое, AEC и промышленное применение.
Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Веб-сайт: us.constructiononline.com
Cosential
Преимущества:
- 9 0064 Чрезвычайно комплексная платформа «все в одном» для управления строительством и автоматизации предложений. Управляет контактами, данными проекта и персоналом.
Управляет контактами, данными проекта и персоналом.Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Веб-сайт: cosential.com
Buildertrend
Преимущества:
Управляет вашим предпродажным процессом. Сюда входят запросы ставок, оценки и предложения, лиды и маркетинг по электронной почте.
Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается. Однако оба плана имеют 30-дневную гарантию возврата денег.
Веб-сайт: buildertrend.com
BuilderConsole
Преимущества:
Недостатки:
Цена: 904 92
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Веб-сайт: buildersquared.com
Оставайтесь на связи (Builders CRM)
Преимущества:
9049 1 Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Однако есть 30-дневная гарантия возврата денег.
Веб-сайт: builderscrmsoftware.com
TopBuilder
Преимущества:
- 900 64 Собирает данные и важную информацию и надежно хранит их. Сюда входят данные о возможностях, партнерах, подрядчиках, предложениях и многое другое.
Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается. Однако есть 60-дневная гарантия возврата денег.
Веб-сайт: topbuildersolutions.com
JobNimbus
Преимущества:
Надежный контакт управление через удобную для пользователя базу данных с возможностью поиска. Быстро просматривайте заметки и историю сообщений.
Интеграция с Roofer Marketers для полного маркетингового решения.
Интегрируется с QuickBooks, Zapier, SalesRabbit и многими другими цифровыми инструментами.
Интегрированная обработка цифровых платежей и обмен текстовыми сообщениями с автоматизацией для удобного общения с вашими клиентами.
Недостатки:
Цена:
14-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов. Кредитная карта не требуется.
Веб-сайт: jobnimbus.com
JobProgress CRM
Преимущества:
Недостаток тел.:
Цена:
Бесплатная пробная версия не предлагается.
Веб-сайт: jobprogress.com
amoCRM
Преимущества:
Недостатки:
Стоимость:
amoCRM предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию.
Веб-сайт: amocrm.com
HubSpot CRM
Преимущества:
Недостатки:
Бесплатная CRM является полнофункциональной, но базовой, а это означает, что вы, вероятно, захотите получить платное дополнение.
Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что планы начального уровня стоят немного дороже для многих малых предприятий.
Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что планы начального уровня стоят немного дороже для многих малых предприятий.Цены:
Пакеты надстроек Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов США каждый на пользователя в месяц, счета выставляются ежемесячно.
Для платных надстроек нет бесплатных пробных версий. Однако базовая CRM HubSpot бесплатна.
Веб-сайт: hubspot.com
Продавец
Преимущества:
Система управления контактами платформы позволяет вам группировать людей по категориям. Отслеживайте, кто есть кто: поставщики, клиенты, партнеры, субподрядчики и другие заинтересованные стороны.
Надежное мобильное приложение удобно на рабочем месте. Отслеживайте сделки, ставки, просматривайте контракты и общайтесь с клиентами на ходу.
Недостатки:
Цена:
Доступна 15-дневная бесплатная пробная версия.
Кредитная карта не требуется.
Веб-сайт: salesmate.io
Insightly
Преимущества:
Недостатки: 9 0492
Цены:
14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional. .
Веб-сайт: Insightly.com
Zoho CRM
Преимущества:
Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия доступна для планов Standard, Professional и Enterprise.
Веб-сайт: zoho.com/crm
ConstructionBOS
Преимущества:
- 90 064 Комплексное управление продажами и деловой активностью. Свяжите события, задачи и звонки с конкретными возможностями. Получите важную информацию о дате, времени, приоритете сделки и многом другом.
Поставщик поможет вам разработать индивидуальное CRM-решение после анализа бизнес-процессов.
Они сделают необходимые изменения конфигурации для вас. Это включает в себя изменение полей, рабочих процессов, интеграцию электронной почты и многое другое.
Они сделают необходимые изменения конфигурации для вас. Это включает в себя изменение полей, рабочих процессов, интеграцию электронной почты и многое другое.Недостатки:
Цена:
Бесплатная пробная версия недоступна, но вы можете запросить демонстрацию продукта.
Веб-сайт: Constructionbos.com
Заключение
За последнее десятилетие в США и многих других странах наблюдался строительный бум. Тем не менее, строительная отрасль, как правило, немного медлила с внедрением CRM.
Трехбуквенная аббревиатура по-прежнему в основном ассоциируется со сферой услуг. С ИТ и розничной торговлей или традиционным маркетингом и продажами.
Это, наконец, быстро меняется.
Оцифровка отрасли недвижимости вызвала острую потребность в CRM. Сейчас 25% всех пользователей CRM работают с недвижимостью. Существует тесная связь между недвижимостью и строительством. Поэтому естественно предположить, что аналогичная тенденция будет иметь место и в последней отрасли.