Программа для портфолио: Программы для создания портфолио — скачать бесплатно

что важно показать в портфолио, если ищете работу? — Дизайн на vc.ru

Говорим про главные критерии создания портфолио для дизайнеров, но другим тоже можно брать на заметку. Материал «Симпозиума».

722 просмотров

Давайте для начала абстрагируемся от вопроса статьи и начнем издалека. Вы наверняка слышали, что крупные сделки не совершаются быстро. Когда встречаются, допустим, торговые партнеры из разных стран, и речь идет о сумме, в которой больше семи нулей, переговоры могут идти от нескольких дней до нескольких недель. Даже лично и даже если вроде уже договорились. Почему так?

Это выгодно стороне, заинтересованной в сделке. Представьте: вы — делегат от компании, приехали, там, из Владивостока в Москву на подписание крупного торгового контракта. Это вы — голодный, уставший и агрессивный:

Красным — ваш уровень негатива. И, конечно, этот уровень влияет на взаимодействие с другими людьми: чем лучше вы чувствуете себя, тем лучше вы относитесь к окружающим. Простое человеческое правило.

Вернемся к сюжету: вы приезжаете на встречу обсуждать детали, и тут узнаете, что вам уже заказали еду, забронировали номер, налили выпить и сделали комплимент вашему аутфиту. К слову, галстук на вас и правда ничего:

И так потихоньку-потихоньку вы начинаете смягчаться. Там руку пожмут, тут подольют, еще про Москву расскажут. А на следующий день вы — выспавшийся, довольный и преисполненный теплых чувств — идете черкать ручкой на бумаге свою фамилию. В этом состоянии вы, как партнер, не то что подпишете, но и скидку скорее всего сделаете. И никакой это не абьюз, а простая психология:

Контакт работодателя с портфолио — это такая же деловая встреча. Вам нужно закрыть сделку, поэтому основная задача — увеличить эмоциональный отклик работодателя, как в истории. И самый простой способ это сделать без ресторанов и номеров в отеле — упростить ему жизнь: сэкономить время, нервы и деньги на изучение вашего профиля.

Понятно, что такого же ошеломительного эффекта, как в примере выше, не получится, но даже мизерный дополнительный процент доверия может перевернуть стол в вашу пользу.

Сейчас расскажем, как этого добиться и как выделить ваше портфолио среди всего рынка. Даже если по скиллам все хуже, чем у других.

Главный принцип — запариваться по мелочам

Представим, что портфолио — это дом: с кучей элементов, фундаментом и крышей. И раз нам необходимо сделать чтение вашего портфолио максимально комфортным, просто набор кубиков, собранных кое-как, не подойдет:

Нам нужен прямо полноценный дом. Чтобы выглядел эстетично, функционировал как надо, и вообще был частью элитного ЖК:

А на это работают мелочи. Так что вот вам 4 конкретных этапа, как из кучи элементов собрать дом — то есть сделать ваше портфолио классным и поднять настроение любому, кто его посмотрит:

Этап 1. Определитесь с форматом

Даже самые грамотные кейсы будут выглядеть отстойно, если лежат в пдфе, гугл доксах или ворде и весят тонну мегабайт. Их просто никто не откроет. Тем более если вы дизайнер: внешний вид вашего портфолио, как фасад здания, уже должен быть лучшим кейсом.

Поэтому лучше всего для создания портфолио использовать личный сайт или профиль на Behance. Ещё идеально подойдёт Notion.

Этап 2. Добавьте структуру и навигацию

У любого дома должны быть как минимум указатели и вход. Иначе как понять, куда идти, если в какие-то места нам не надо, а в какие-то мы хотим попасть?

В портфолио та же история. Допустим, работодателю наплевать, что вы делали в айти-стартапе, но зато он четко знает, что ему нравятся ребята, работавшие в студии. Кстати, в реальности очень частая история. Такой работодатель захочет сразу изучить ваши студийные кейсы, а не листать сайты с фриланса, чтобы добраться до важного где-то в конце, и потом снова возвращаться в начало. По сути, навигация в вашем портфолио — уже пример того, как вы умеете делать юзер-френдли интерфейс.

Помните, что смотрящий — тоже человек и тоже бывает уставшим, ленивым и неразборчивым. Только представьте, насколько ему будет приятно не копаться в работах, а изучить их так, как ему самому удобно.

Поэтому первое, что нужно сделать — добавить содержание и сделать его кликабельным. Это можно сделать по проектам:

Или, например, по этапам вашей жизни и местам работы. Тогда расскажите, что вы делали и кем работали в каждом отрезке времени.

Конечно, не обязательно группировать так, можно и по другим признакам. Главное, ни в коем случае нельзя, чтобы все валялось друг за другом без всякой структуры. Сделайте так, чтобы ни один элемент портфолио не вызывал у читающего вопросов.

Этап 3. Детально раскройте каждый кейс

Каждый элемент дома спроектирован так, что без него весь проект бы не получился. Поэтому говорите абсолютно все, что важно сказать, и не экономьте на словах. Как раз то, что вы упустили в объяснении, может быть интересно вашему работодателю. Раскрывайте себя, ваши результаты и ваши достижения с каждой из возможных сторон. Вот один из вариантов грамотно построенного кейса:

Сначала — задача. Распишите, какие были условия проекта, ожидания, особенности компании и проблема заказчика. Читатель должен полностью погрузиться в контекст, с которым вы начинали работать, чтобы понять, насколько успешным кейс получился в итоге:

Дальше — процесс. Начните с идеи: расскажите, что вы придумали и каким образом. Потом распишите все этапы работы: проблемы, с которыми столкнулись, промежуточный и финальный варианты. Если вы предложили что-то вне задачи или улучшили процессы, тоже не забудьте об этом сказать.

Под конец — результат. Добавьте больше картинок, примеров, метрик, всякой красоты. Ответьте на вопросы «Чем вы отличились?» и «Почему никто не сделал бы лучше вас?».

Этап 4. Опередите ожидания

В нашем примере сверху человеку смогли поднять настроение, только потому что подготовили все заранее. А подготовили — значит, знали с самого начала, что ему может быть нужно. С работодателем все точно так же. Опытные дизайнеры знают, какие вопросы задают на первом созвоне и собеседовании, какие компетенции нужны на конкретный проект и что больше всего ценится из софт скиллов.

Тут нет каких-то универсальных правил: опыт и понимание появляется, когда прошел 50 собеседований и 50 первых созвонов. Отталкивайтесь от того, что важно в вашем сегменте. Из популярных возражений прямо в портфолио можно закрывать вопросы «Почему решили уйти с предыдущего места работы?», «Какой спектр задач вам интересен больше всего?» или «Участвовали ли вы в каких-то конкурсах?».

Каждый аспект вашего портфолио важен. Не забывайте про мелочи, заботьтесь о читателе — и вас заметят.

Статью написали в «Симпозиуме».

Это медиа про дизайн для всех, кто уже работает, и для тех, кто только хочет начать развиваться.

Там рассказываем экспертные, но нетипичные истории про визуал, переговоры и рабочие процессы, а еще культивируем здоровые компетенции.

Портфолио четвероклассника. Программа внеурочной деятельности. Методическое пособие с электронным приложением (комплект/книга + CD) (Марина Умнова)

276 ₽

+ до 41 балла

Бонусная программа

Итоговая сумма бонусов может отличаться от указанной, если к заказу будут применены скидки.

Купить

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

Осталось мало

Нет в наличии в магазинах сети

11

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

Данная рабочая программа предназначена для организации работы с портфолио обучающихся 4 класса в рамках внеурочной деятельности. Программа разработана и составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Структура программы включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, развернутое календарно-тематическое планирование с указанием возможных форм организации деятельности обучающихся, основных понятий, формируемых на каждом занятии универсальных учебных действий. В книге также представлены разработки занятий, приведены примеры разнообразных игр для четвероклассников.

Методическое пособие дополнено электронным приложением (CD-диск), на котором содержатся: текстовый файл с календарно-тематическим планированием, мультимедийные презентации для сопровождения занятий. Книга предназначена учителям начальных классов, заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, методистам, студентам педагогических колледжей и вузов, магистрантам, слушателям курсов повышения квалификации. . .

Описание

Характеристики

Данная рабочая программа предназначена для организации работы с портфолио обучающихся 4 класса в рамках внеурочной деятельности. Программа разработана и составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Структура программы включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, развернутое календарно-тематическое планирование с указанием возможных форм организации деятельности обучающихся, основных понятий, формируемых на каждом занятии универсальных учебных действий. В книге также представлены разработки занятий, приведены примеры разнообразных игр для четвероклассников.

Методическое пособие дополнено электронным приложением (CD-диск), на котором содержатся: текстовый файл с календарно-тематическим планированием, мультимедийные презентации для сопровождения занятий. Книга предназначена учителям начальных классов, заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, методистам, студентам педагогических колледжей и вузов, магистрантам, слушателям курсов повышения квалификации. . .

Планета

На товар пока нет отзывов

Поделитесь своим мнением раньше всех

Как получить бонусы за отзыв о товаре

1

Сделайте заказ в интернет-магазине

2

Напишите развёрнутый отзыв от 300 символов только на то, что вы купили

3

Дождитесь, пока отзыв опубликуют.

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Книга «Портфолио четвероклассника. Программа внеурочной деятельности. Методическое пособие с электронным приложением (комплект/книга + CD)» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене. Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу Марина Умнова «Портфолио четвероклассника. Программа внеурочной деятельности. Методическое пособие с электронным приложением (комплект/книга + CD)» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

8 Лучшее программное обеспечение для управления портфелем

Являетесь ли вы индивидуальным инвестором или управляющим портфелем, правильное программное обеспечение для управления портфелем может иметь огромное значение. Лучшее программное обеспечение предоставляет ценные инструменты, которые помогут вам лучше анализировать общий портфель и каждую инвестицию в отдельности. Он может проверять потенциальные инвестиции, отслеживать содержимое вашего портфеля и упрощать отчетность. Мы составили список из восьми лучших программных инструментов для управления портфелем, доступных сегодня.

Если вам нужны дополнительные практические навыки управления портфелем, рассмотрите возможность сотрудничества с финансовым консультантом, который поможет вам составить финансовый план для достижения ваших финансовых целей.

Что такое программное обеспечение для управления портфелем?

Программное обеспечение для управления портфелем отслеживает ваши инвестиции, анализирует инвестиции и выполняет другие финансовые функции. Они отслеживают эффективность ваших инвестиций, стоимость и основу затрат, и это лишь некоторые из них. Может быть трудно понять, как распределить свои активы, и знать, что вы приняли правильное решение. Вместо этого вы можете использовать эти программные инструменты, которые помогут вам увидеть, как работает каждая инвестиция, и определить, где могут потребоваться изменения.

Доступно множество различных типов опций, которые управляют всем процессом, но вы также увидите некоторые инструменты, предлагающие одну функцию, например, показ производительности всего вашего портфолио. Цены на самые популярные приложения варьируются от бесплатных до сотен долларов в год. Стоимость зависит от того, какая компания предлагает программное обеспечение и какие функции вы хотите.

Лучшее программное обеспечение для управления портфелем

Лучшее программное обеспечение для управления портфелем выполняет все необходимые функции, которые вы, возможно, ищете в инструменте управления портфелем, и каждое из них делает это по разумной цене. Многие инвесторы предпочитают использовать бесплатное программное обеспечение, чтобы сэкономить деньги. Тем не менее, вам может быть лучше заплатить комиссию, чтобы разблокировать дополнительные улучшенные функции или убрать рекламу. Хотя это одни из самых популярных инструментов, правильный выбор будет зависеть от ваших финансовых целей и от того, насколько вы в настоящее время обладаете инвестиционной смекалкой.

1. Empower

Empower — это бесплатное программное обеспечение для управления инвестициями и портфелями для частных лиц. Инвесторы синхронизируют свои банковские и инвестиционные счета с Empower. Это создает информационную панель всего их портфеля, даже если счета находятся в нескольких компаниях, предоставляющих финансовые услуги. Программное обеспечение анализирует ваш денежный поток и отслеживает эффективность ваших инвестиций. Кроме того, он также рассчитывает ваш собственный капитал и анализирует распределение ваших активов.

2. Simplifi от Quicken

Simplifi — это инструмент управления денежными средствами, для которого требуется ежемесячная плата в размере 3,59 доллара США (при ежегодном выставлении счетов). Он отслеживает ваши банковские счета, кредиты и инвестиции, чтобы вы могли контролировать свои расходы, следить за своим бюджетом и анализировать свои инвестиции. Это приложение подключается к более чем 14 000 финансовых учреждений, что позволяет быстро и легко импортировать ваши учетные записи.

3. Quicken Premier

Это универсальное программное обеспечение для управления портфелем отслеживает весь ваш портфель в одном месте. Он также управляет вашими счетами и подготавливает налоги с автоматически генерируемыми отчетами. Клиенты могут использовать надежные инструменты анализа для проверки своих инвестиций и расширения своих портфелей. Инструменты включают анализ «что, если» для кредитов и инвестиций, чтобы погасить долг и спланировать свое финансовое будущее. Этот инструмент доступен за $ 5,99 в месяц.

4. Mint от Intuit

Mint — оригинальное приложение для управления личными финансами, которое подойдет начинающим инвесторам. Ежемесячной платы нет, но есть реклама, которая может быть неприятной. Если вы хотите удалить рекламу и получить доступ к расширенным функциям, вам нужно будет платить ежемесячную плату в размере 4,99 доллара США. Клиенты могут связать свои банковские, кредитные и инвестиционные счета с приложением, чтобы получать обзор своих финансов. Mint отслеживает ваши расходы, эффективность портфеля и кредитный рейтинг, чтобы вы могли следить за прогрессом в достижении своих целей.

5. Morningstar Instant X-Ray

Morningstar — одно из самых уважаемых имен в сфере инвестиционных исследований. Его служба Instant X-Ray обеспечивает углубленный анализ вашего портфеля. С помощью этого инструмента вы можете углубиться в свои взаимные фонды, чтобы раскрыть отдельные инвестиции внутри каждого фонда и увидеть распределение активов между фондами, весовые коэффициенты по секторам, географическое распределение и коэффициенты расходов.

Этот анализ выявляет потенциальные совпадения в вашем портфеле, которые скрыты от глаз. Morningstar берет 34,9 доллара.5 в месяц или 249 долларов в год за этот расширенный аналитический инструмент. Однако вы можете начать бесплатную 7-дневную пробную версию, если хотите взглянуть на свое портфолио или определить, стоит ли инструмент своих денег.

6. Ziggma

Ziggma — это комплексное решение для управления портфелем, которое предлагает как бесплатную, так и платную версии. Бесплатная версия подходит для большинства инвесторов и включает в себя такие функции, как аналитика и отслеживание портфеля, скринер акций и ETF, возможность синхронизации ваших инвестиционных счетов и график дивидендов портфеля. Платная версия доступна за 9 долларов.0,90 в месяц (90 долларов в год) и включает в себя расширенные функции, такие как список 50 лучших акций, моделирование портфеля, интеллектуальные оповещения и модельные портфели.

7. Kubera

Этот современный инструмент отслеживания портфеля предназначен для продвинутых инвесторов, которые хотят получить более подробную информацию о своих инвестициях. Помимо отслеживания всех ваших традиционных инвестиций — акций, облигаций, взаимных фондов, ETF и т. д. — он также отслеживает стоимость криптовалют и NFT.

Вы также можете включить стоимость вашего дома, транспортных средств, драгоценных металлов и веб-сайтов. Он поддерживает более 20 000 глобальных банков, брокерских компаний, акций и международных валют. Kubera предоставляет внутреннюю норму прибыли (IRR) для каждой инвестиции и обзор ваших результатов, чтобы отслеживать, как они менялись с течением времени. Подпишитесь на 150 долларов в год или начните 14-дневную пробную версию всего за 1 доллар.

8. StockRover

StockRover предлагает инвестиционные исследования и управление портфелем для любого бюджета. У инвесторов есть один бесплатный и три платных плана на выбор в зависимости от того, какие функции они хотят разблокировать. Бесплатная версия предлагает управление портфелем, интеграцию с вашими брокерскими счетами и панель управления портфелем с подробной информацией о производительности. Платные версии варьируются от 7,99 до 27,99 долларов в месяц (от 79,99 до 279,99 долларов в год) и включают повышенный уровень сложности.

Bottom Line

Как инвестор, важно использовать инструменты для отслеживания вашего прогресса в достижении ваших целей. Лучшие варианты программного обеспечения для управления портфелем отслеживают эффективность вашего портфеля, включая другие ваши активы, чтобы предоставить полную картину ваших финансов. Они также позволяют вам просматривать свои текущие активы и проверять потенциальные инвестиции для принятия обоснованных финансовых решений. Хотя многие из этих приложений бесплатны, вам следует рассмотреть возможность оплаты услуги, если она предлагает расширенные функции и отслеживание, которые важны для вас.

Советы по управлению инвестициями

• Финансовые консультанты могут использовать программное обеспечение для управления портфелем, чтобы следить за ходом вашего портфеля, но у них есть опыт, чтобы помочь вам принять правильное решение о распределении активов. Найти финансового консультанта не составит труда. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам до трех проверенных финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. Если вы готовы найти консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
• Очень важно ставить финансовые цели и отслеживать свой прогресс в их достижении. Знание того, идете ли вы вперед, позади или правильно, позволяет вам вносить коррективы в норму сбережений. Используйте наш инвестиционный калькулятор, чтобы спрогнозировать рост вашего портфеля на основе текущих взносов, годовой доходности и сроков инвестирования.

©iStock.com/Wasan Tita, ©iStock.com/flamingoImages, ©iStock.com/Лучшее фото для всех

Список лучших программ для управления инвестиционным портфелем 2023

Обзор

Продукты

Часто задаваемые вопросы

Лучшее программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем включает:

Experian Account & Portfolio Management, Morningstar Advisor Workstation, Morningstar Direct, eMoney Advisor, Altvia AIM (альтернативное управление инвестициями), RightCapital, Envestnet Platform, Charles River Portfolio Management & Risk Analytics, SS&C Advent Portfolio Exchange (APX) и MoneyGuidePro.

Продукты для управления инвестиционным портфелем

(1-25 из 70) Отсортировано по количеству отзывов

Приведенный ниже список продуктов основан исключительно на отзывах (отсортированных от большего к меньшему). Платное размещение отсутствует, и мнения аналитиков не влияют на их рейтинг. Вот наше обещание покупателям, чтобы информация на нашем сайте была надежной, полезной и достойной вашего доверия.

Covercy

3 отзыва

Стартовая цена $100

Covercy — это встроенная банковская платформа управления инвестициями, созданная для компаний, занимающихся инвестициями в коммерческую недвижимость. Он предлагает автоматизированное распределение и обработку платежей капитала, портал для инвесторов и расчетные счета APY.

Управление счетами и портфелями Experian

3 отзыва

Решение Experian для управления счетами и портфелями использует данные, аналитику, модели и атрибуты для поддержания стабильности портфеля и повышения прибыльности счетов.

Backstop

3 отзыва

Backstop Solutions Group в Чикаго предоставляет облачные технологии для поддержки хедж-фондов. Эти приложения включают в себя инструменты для инвестиционных исследований и аналитики, бухгалтерского учета, CRM для финансовых услуг, инструменты для отношений с инвесторами и обмена документами, а также инвестиции…

NaviPlan от Advicent

2 отзыва

Advicent со штаб-квартирой в Милуоки предлагает NaviPlan, программное обеспечение для финансового планирования для фирм.

AngelList Venture

1 отзыв

AngelList Venture — это венчурный фонд и платформа для управления инвестициями от стартап-компании AngelList из Сан-Франциско.

WealthBlock

1 отзыв

WealthBlock — это финтех-компания, предлагающая платформу для привлечения частного капитала под брендом White Label. Интегрируя ключевые инструменты финансирования (CRM, комната данных, проверка инвестора, электронная подпись поддокумента, администрирование фонда и т. д. ), решение направлено на оптимизацию процессов и повышение производительности. Продавец…

Shrimpy

1 отзыв

Стартовая цена $19

Shrimpy со штаб-квартирой в Санта-Кларе представляет собой социальную торговую платформу для криптовалюты. Он представлен как простой способ управления портфелем путем автоматизации торговой стратегии пользователя.

ECOS

1 отзыв

Стартовая цена $100

ECOS — это инвестиционная платформа для криптовалют. Компания ECOS была основана в 2017 году в Армении в Свободной Экономической Зоне. Основные продукты: ○ Майнинг криптовалюты ○ Устройства для майнинга (ASIC) с хостингом ○ Криптовалютный кошелек ○ Обмен криптовалюты ○ Криптопортфели ECOS — это первый облачный майнинг…

Charles River Управление портфелем и аналитика рисков

1 отзыв

Компания Charles River Development со штаб-квартирой в Берлингтоне предлагает Charles River Portfolio Analytics, платформу управления финансовыми рисками, предназначенную для поддержки принятия инвестиционных решений на основе данных.

Clearwater Analytics

1 отзыв

Clearwater Analytics — поставщик веб-услуг по учету, отчетности и сверке инвестиционных портфелей для институциональных инвесторов в тысячах организаций со штаб-квартирой в Бойсе. Clearwater собирает, сверяет и отчитывается о более чем 5,5 трлн долларов в…

Рабочая станция Morningstar Advisor

1 отзыв

Компания Morningstar со штаб-квартирой в Чикаго предлагает рабочую станцию ​​Morningstar Advisor, приложение для управления инвестиционным портфелем.

RightCapital

1 отзыв

Стартовая цена $124,95

По словам поставщика, решение для финансового планирования RightCapital позволяет финансовым консультантам: • Дифференцировать их ценность для большего количества клиентов. • Создайте простой план всего за 10 минут. • Дайте себе возможность развиваться в соответствии с потребностями планирования.

Envestnet Platform

1 отзыв

Компания Envestnet со штаб-квартирой в Чикаго предлагает свою платформу для управления инвестиционным портфелем и набор приложений.

Morningstar Direct

1 отзыв

Компания Morningstar со штаб-квартирой в Чикаго предлагает Morningstar Direct, приложение для управления инвестиционным портфелем, ориентированное на финансовый анализ и анализ рисков.

Appix Mortgage

Написать отзыв

Salient CRGT со штаб-квартирой в Фэрфаксе предлагает Appix Mortgage, чтобы помочь управлять инвестициями, обеспеченными ипотечными ценными бумагами, и максимизировать прибыль портфеля.

SS&C Advent Tamale RMS

Написать отзыв

Компания Advent Software, специализирующаяся на SS&C, предлагает Tamale RMS, систему управления исследованиями, предоставляющую инвестиционным менеджерам инструмент для отслеживания и обмена исследовательскими данными, электронной почтой и сообщениями, а также для ведения документации и соответствия требованиям для инвестиционной деятельности.

SwixMortgage

Написать отзыв

CGI со штаб-квартирой в Монреале предлагает SwixMortgage, платформу управления ипотечным портфелем.

AdvisorEngine

Написать отзыв

AdvisorEngine в Нью-Йорке предлагает своим предприятиям технологическую платформу управления цифровыми активами B2B. AdvisorEngine, созданный для финансовых консультантов, позволяет консультантам обслуживать традиционных клиентов по управлению капиталом и полностью цифровых клиентов с единой платформы. AdvisorEngine…

Moneytree Advise

Написать отзыв

Moneytree Advise представляет собой решение для занятых планировщиков. Advis разработан, чтобы позволить пользователям проводить больше времени с клиентами и меньше времени на создание финансовых планов с помощью навигации и четких отчетов, с мгновенным параллельным сравнением сценариев, которые позволяют богатым клиентам…

Moneytree Plan

Написать отзыв

Подробное планирование Moneytree Plan фиксирует и анализирует текущую финансовую ситуацию клиентов и иллюстрирует влияние важных решений на их финансовое будущее. Удовлетворяйте потребности клиентов в планировании и выбирайте наиболее подходящий подход к финансовому положению клиентов с помощью…

Portfolio Genius

Write a Review

Система Portfolio Genius от TPG Software обеспечивает полное покрытие инструментов с фиксированным доходом и пассивов в портфеле , в том числе: Точность начисления, прироста и амортизации в соответствии с действующими Общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP) для концессий…

Infront Portfolio Manager

Написать отзыв

Infront Portfolio Manager от Infront в Осло — это идеальное решение для управления портфелем для Private Banking и Wealth Management. Система поддерживает все этапы процесса управления портфелем, от планирования до внедрения и контроля.

Перец

Написать отзыв

Управление инвестициями сложно. Pepper стремится решить сложные корпоративные проблемы, связанные с данными, скоростью, пониманием и действиями для управляющих активами, что позволяет принимать наилучшие инвестиционные решения. Pepper — это система взаимодействия (SOE) с облачной платформой, адаптируемой к типам инвестиций…

Ajaib

Написать отзыв

Ajaib — это инвестиционная платформа, которая позволяет индонезийцам покупать и продавать акции, ETF и взаимные фонды.

Family Wealth Guru

Написать отзыв

Family Wealth Guru предлагает агрегацию портфеля с автоматическими отчетами по рыночной стоимости. Он поддерживает безопасность данных, исключая ручную работу, больше никаких электронных таблиц и возможности нарезки и нарезки. Благодаря прямому импорту из контрактных примечаний и заявлений, Family Wealth Guru полностью интегрирован…

Что такое программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем?

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем помогает инвесторам управлять своими портфелями и отслеживать их. Вместо того, чтобы проверять несколько приложений для просмотра своих активов, пользователи могут хранить всю информацию о своем портфеле на одной платформе. Эти портфели обычно включают планы 401(k), сберегательные счета, взаимные и биржевые фонды, отдельные акции, облигации и индивидуальные пенсионные счета (IRA).

В дополнение к предоставлению моментального снимка текущего состояния вас или ваших клиентов, эти программные инструменты также включают полезные функции учета и отчетности, которые упрощают процесс для пользователя, такие как личные финансы, составление бюджета и таблицы постановки целей. Они обычно используются профессионалами в области управления активами для создания и отслеживания портфелей своих клиентов, но также доступны для лиц, ищущих единую платформу для собственной выгоды. Лица, использующие эти платформы, должны искать программные продукты с менее сложными функциями, которые не требуют такого большого обучения, как для профессионалов в области управления активами.

Благодаря более образованным и информированным инвесторам, средний человек сегодня чаще имеет несколько типов инвестиционных счетов. Это делает отслеживание, особенно вручную или с помощью электронных таблиц, невероятно сложной задачей. Кроме того, программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем автоматизирует определенные задачи, такие как перевод средств, размещение ордеров и предоставление текущих анализов рынка. Эти программные продукты также обычно называют программным обеспечением для управления состоянием, программным обеспечением для управления портфелем акций и программным обеспечением для управления фондами.

Функции программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем обычно имеет следующие возможности:

• Связь с клиентом
  
• Управление клиентами
  
• Портал для клиентов/правления, безопасный обмен отчетами о капитале
• Учет фонда
• Управление денежными средствами
• Рабочий процесс утверждения
• Настраиваемые информационные панели для финансовой отчетности, сводные данные
• Модуль финансовой аналитики
• Оптимизация инвестиционного портфеля
• Управление соблюдением нормативных требований
• Отчет о соответствии

Сравнение программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем

Некоторые важные факторы, которые следует учитывать при выборе подходящего программного продукта для управления инвестиционным портфелем, включают:

• Простота использования . Более продвинутые пакеты могут иметь более сложные пользовательские интерфейсы и клиентские порталы. Таким образом, убедитесь, что количество времени, необходимое для изучения всех тонкостей выбранного вами продукта, имеет смысл для вашего индивидуального варианта использования.
• Вариант использования. Хотя большинство продуктов полезны для общего управления активами, некоторые продукты могут быть больше ориентированы на продавцов, а не на менеджеров портфелей. Например, такие функции, как анализ рынка и эффективность активов, могут быть не столь необходимы для продавцов, но чрезвычайно полезны для специалистов по управлению активами. Убедитесь, что программное обеспечение разработано с учетом ваших конкретных потребностей.

Информация о ценах

Цены на программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем варьируются в зависимости от функций и возможностей, которые вы ищете. За базовые продукты рассчитывайте платить от 50 до 300 долларов в месяц, обычно за пользователя. Ожидайте, что цены на более продвинутые продукты и функции, такие как инструменты управления рисками, будут варьироваться от 600 до 1500 долларов в месяц на пользователя. Некоторые продукты предлагают скидку при годовой оплате. Продавцы обычно предлагают бесплатную пробную версию.

Часто задаваемые вопросы

Что делает программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем?

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем обеспечивает администрирование и учет фондов, составление отчетов о соответствии и автоматизирует задачи, связанные с управлением инвестициями. Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, также называемое программным обеспечением для управления портфелем акций, программным обеспечением для управления капиталом или программным обеспечением для управления фондами, может использоваться финансовыми консультантами, управляющими портфелями и отдельными лицами.

Каковы преимущества использования программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем?

Преимущества использования этих программных продуктов включают в себя наличие единой платформы, предоставляющей обзор вашего состояния или состояния вашего клиента.