Битрикс инструкция для начинающих: Битрикс24 — инструкция для начинающих

Содержание

Битрикс24 — инструкция для начинающих

Битрикс 24 – удобное решение для коммерческой деятельности. Система позволяет оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и автоматизировать продажи. Главным преимуществом Б24 считается богатый инструментарий при наличии бесплатного тарифа. Это обеспечивает быстрый старт компании и ее внедрение на рынок без дополнительных затрат.

В этой статье мы детально расскажем о Битрикс24 и как в нем работать пошагово. Поехали!

Обзор интерфейса

Внутренний интерфейс Битрикс 24 насыщен обилием инструментов, позволяющих контролировать все внутренние процессы компании. Основой Б24 является колонка левого меню, определяющая категории программы. К списку основного инструмента Битрикс 24 относят следующие категории:

  • Живая лента – новостной раздел, где отображаются все текущие задачи вашей компании. Постановка задач и их обсуждение происходит в режиме реального времени.
  • Задачи – раздел, отображающий список, сроки и план задач.
    Интерфейс портала позволяет быстро создавать и редактировать задачи, а также коммуницировать с ответственными за проект сотрудниками.
  • Календарь – удобный инструмент для планирования и согласования встреч, звонков или задач. Поддерживает опции напоминания и синхронизации с Google календарем и т.д.
  • Диск – глобальное хранилище данных, где содержится вся информация, файлы и документы компании, предварительно загруженные в Битрикс 24. Доступ к диску есть у всех подключенных сотрудников системы. Все данные с диска могут быть синхронизированы с продуктами 1С.
  • Чат и звонки – раздел для коммуникации и связи. Инструментарий портала поддерживает возможность проведения внутренних звонков среди сотрудников, а также подключение контрагентов в единый чат.
  • Почта – раздел портала для внешней связи с клиентами компании. Интерфейс почты Б24 позволяет работать сразу с несколькими почтовыми ящиками, запускать рассылки CRM-маркетинга, а также обрабатывать все полученные письма.
  • CRM – перечень инструментов, позволяющий обрабатывать корпоративные задачи и проводить сделки. Отличительным преимуществом Битрикс 24 считается возможность бесплатной работы с инструментами CRM малому бизнесу до 12 сотрудников.
  • Сотрудники – раздел, содержащий все данные о сотрудниках компании. Интерфейс раздела позволяет просмотреть структуру компании, а также проводить поиск информацию по любому из сотрудников.
  • Группы – раздел помогает сгруппировать всю информацию о проектах в одном месте. В группу проекта могут быть включены все документы компании, важные файлы, список задач и сообщения сотрудников. Группы могут создаваться как открытого, так и закрытого типа.
  • Время и отчеты – раздел, отображающий рабочее время или график отсутствия всех сотрудников компании. Кроме того, данный инструмент позволяет настраивать собрания и планерки, а также просматривать рабочие отчеты.
  • Сайты – категория содержит список всех подключенных сайтов компании. Предусматривает возможность редактирования и настройки сайтов и коммерческих площадок.
  • Контакт-центр – раздел объединяет в CRM все способы коммуникации с клиентами. Синхронизирует данные клиента со всеми соц. сетями, мессенджерами, онлайн-чатами и формами захвата с сайтов.
  • CRM-маркетинг – инструмент для работы базой клиентов. Позволяет настраивать профильные рассылки на почту и через социальные сети, а также работать с аудиторией в рекламных кабинетах.
  • CRM-аналитика – инструмент анализа маркетинговой деятельности компании. CRM-аналитика позволяет отслеживать работу менеджеров, следить за воронкой продаж и прогнозировать доход.
  • Сквозная аналитика
    – раздел, объединяющий все рекламные каналы компании и показывающий их эффективность в продажах. Инструмент для глобальной аналитики.
  • Телефония – модуль работы со всеми телефонными звонками компании. Позволяет подключать телефонные аппараты, просматривать детализацию звонков и контролировать баланс.
  • Приложения – раздел с дополнительными приложениями от разработчиков для расширения опций Битрикс. Есть как бесплатные, так и платные решения.
  • Центр продаж – модуль для подключения платежных решений и система анализа всех финансовых операций компании. Позволяет охватить и проанализировать все этапы продаж.
  • 1С + CRM Битрикс24 – модуль синхронизации и обмена данными между программами.
  • Лаборатория AI – раздел для подключения голосовых помощников или интерактивных приложений. Позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы и расширить способы продаж.
  • Мой тариф – программное дополнение, позволяющее узнать информацию о текущем тарифе, или расширить Битрикс 24 платной подпиской.

Левое меню полностью интерактивное, что позволяет скрыть или переместить рабочие инструменты в любом порядке.

Это интересно! Внизу меню программы доступны настройки интерфейса системы Б24. Кроме того, рядом с настройками находится горячая кнопка «Пригласить сотрудников», позволяющая быстро добавить коллег через. Пригласить можно через мобильное сообщение, почту или ссылку.

Начало работы с Битрикс24

Большим преимуществом портала является быстрый старт. В системе легко зарегистрироваться, быстро добавить сотрудников и начать принимать заказы.

Запуск и регистрация Б24

Для регистрации CRM достаточно перейти на главную страницу сайта, выбрать способ быстрой авторизации и нажать «Продолжить регистрацию». Программа самостоятельно создаст новый Битрикс и присвоит цифровое название компании.

После регистрации программа предложит вектор использования ее инструментов и настроит интерфейс соответствующим образом. Данный процесс можно отложить на потом.

Как задать имя компании?

Присвоить имя компании и выбрать домен можно в верхнем левом углу, рядом с названием программы. Если желаемый домен занят, портал предложит ряд альтернативных наименований.

Обратите внимание! В платных решениях возможно полное переименование домена компании в экосистеме Б24. Так тариф «Компания» позволяет полностью заменить доменное имя, а тариф «Команда» – переименовать домен 3 уровня.

Создаем команду и привлекаем сотрудников: все просто!

Теперь можно приступать к добавлению сотрудников в ваш корпоративный портал. Пригласить можно через главное меню нижней левой или в верхней правой части интерфейса. Уже прибывшим сотрудникам можно отправить сообщение или поставить задачу.

  • Пригласить в Б24 можно через быструю ссылку, по sms или email, а также через партнера CRM – портал интегратора. Здесь же в настройках можно обозначить форму регистрации новых сотрудников и текст письма-приглашения.

Первоначальная настройка окончена. Теперь можно приступать непосредственно к работе.

Работа с функционалом Битрикс24 пошагово

Интерфейс оболочки Б24 интуитивно понятен, однако обширные опции программы поначалу могут сбить с толку. Наше руководство по битрикс24 поможет быстро сориентироваться в интерфейсе программы и начать работу.

Как создать задачу в Битрикс24?

Работа в битрикс24 начинается с составления задач для сотрудников. Для создания задачи необходимо перейти в «Задачи» и нажать кнопку «Добавить задачу».

В открывшемся интерфейсе можно заполнить текст задачи, а также указать сроки выполнения и всех ответственных лиц. Для типовых задач из меню в верхнем углу можно создать шаблон, позволяющий сократить время заполнения задач.

Раздел «Задачи» позволяет просматривать и редактировать активные задачи. Сам интерфейс может быть индивидуально настроен каждым пользователем.

Чат и звонки

Режим необходим для внутренней связи между сотрудниками компании. Технические возможности раздела позволяют совершать:

  • Обмен сообщениями в общем и закрытых чатах.
  • Телефонные звонки и многоканальную связь.
  • Просмотр всех уведомлений внутри портала.
  • Просмотр «живой ленты» компании.

Для более эффективного использования веб-мессенджера Б24 можно установить дополнительное приложение для Windows, Android или iOS.

Работа с группами

Группы позволяют объединить сотрудников, работающих в рамках одного проекта или выстроить вертикаль управления компанией.

Интерфейс системы позволяет создавать полностью или частично закрытые и открытые группы. Чтобы создать новую группу, необходимо справа в меню найти и выполнить соответствующую команду.

После выбора необходимого типа группы откроется окно редактирования. Здесь можно обозначить цели группы, выбрать руководителя или модераторов, а также добавить сотрудников.

После запуска внутри группы можно обмениваться сообщениями и документацией между всеми ее участниками.

Учет рабочего времени

Возможность учета времени работы персонала доступна только с тарифом «Компания». Режим позволяет контролировать время работы каждого из сотрудников, а также получать ежедневные отчеты.

Среди инструментов данной категории также следует выделить:

  • Просмотр глобальной статистики.
  • Просмотр начала и конца рабочего времени каждого сотрудника.
  • Контроль нарушений графиков всего отдела или сотрудников.
  • Подсчет, анализ и фильтр рабочих дней.

Для создания новых или редактирования текущих рабочих графиков необходимо кликнуть на шестеренку в правом углу сверху.

Управление и настройка календаря

Календарь позволяет контролировать все рабочие процессы компании, а также планировать свой график работы. Категория

«Мой календарь» предназначена для планировки личных задач и событий, «Календарь компании» – для контроля этапов сделок и переговоров. Для работы в Битрикс 24 календарей можно создавать бесчисленное множество.

Работа с документацией

Весь документооборот компании проходит через раздел Б24 «Диск». Как и в других категориях, Битрикс24 предоставляет возможность сортирования и размещения файлов отдельно для каждого работника или на общий диск. Техническая сторона программы позволяет работать со всеми форматами файлов. Кроме того, можно подключать сетевые хранилища или решения от MS Office и Google.

Для комфортной работы все документы можно загрузить на диск для Windows или macOS, или подключить сетевой диск. Доступ к документации может индивидуально настраиваться через команду «Настройка прав».

Все удаленные документы для безопасности сначала попадают в корзину хранилища. Кроме того, Битрикс24 имеет решение для безопасной очистки пространства – все операции доступны через команду

«Очистка места».

Телефония

Раздел «Телефония» позволяет подключить телефонные линии к вашему порталу и запустить работу колл-центра. Также в данном режиме доступна интеграция вашего приложения или виджетов с сайта компании.

Дополнительно в разделе можно просматривать детализацию по всем совершенным звонкам для оценки продаж и эффективности работы менеджеров.

Важно знать! В коробочной версии Б24 и в тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания можно распределить доступ к телефонии между сотрудниками. Распределение прав позволяет определить кто из сотрудников имеет право на:

  • Прослушивание звонков и диалогов.
  • Звонки по внешним номерам.
  • Настройку маршрутизации звонков.
  • Аренду номера и т.д.

Управление доступом настраивается главным администратором по адресу «Телефония» – «Права доступа».

Заключение

Битрикс24 идеально подойдет для малого бизнеса и начала коммерческой деятельности. Удобный интерфейс Б24 и возможность синхронизации с 1С, Офис и Гугл позволяет запустить любой проект или стартап. Дополнительным преимуществом считается также бесплатный тариф, и подробная инструкция как пользоваться Битрикс24 в виртуальном помощнике портала.

CRM Bitrix 24 — инструкция для начинающих, руководство пользователя по возможностям портала

В одном из недавних проектов нам потребовалось внедрить CRM для клиента. После сравнения нескольких CRM-систем мы остановили выбор именно на Битрикс 24 и рекомендуем тем, кто еще не использует CRM, также обратить внимание на нее. А чтобы было проще разобраться, приведем описание основных возможностей и инструкции по началу работы в системе.

  • Первый наш аргумент в пользу Битрикс 24 — старт очень легкий, не требующий первоначальных затрат.
  • Также облачная версия с количеством пользователей до 12 бесплатна, так что можно зарегистрироваться, подключить Битрикс 24, пригласить сотрудников и сразу начать работать или подробно изучить возможности и по результатам уже принять решение о переходе на расширенный тариф.
  • У коробочных версий (редакции Битрикс 24 Корпоративный портал и Энтерпрайз) также есть пробный период на 30 дней.

Назвать Битрикс 24 исключительно CRM-системой будет не совсем корректно, поскольку на самом деле это приложение объединяет функции CRM и системы управления проектами.

Основные возможности Битрикс 24:

  • взаимодействие между сотрудниками — общие и личные чаты, комментарии к задачам, живая лента всех последних действий в системы, голосовые и видеозвонки, обмен и совместная работа над документами в хранилище Битрикс24.Диск;
  • управление проектами — постановка и отслеживание выполнения заданий, в том числе с трекингом времени, диаграммы Гантта и канбан-доски для визуализации, разнообразные отчеты, общие календари и расписания;
  • CRM — создание лидов, автоматическое ведение истории контактов (для этого используется интеграция Битрикс 24 с телефонией, электронной почтой и мессенджерами), счета и сделки, инструменты автоматизации маркетинговых кампаний, отчёты;
  • интеграция с сайтом на CMS Битрикс 24, с 1С, системами колл-трекинга и многими другими;
  • маркетплейс приложений, расширяющих возможности Битрикс 24.

Чтобы сделать более удобным ваше первоначальное знакомство с этой системой, предлагаем краткую инструкцию по работе в Битрикс 24.

CRM Битрикс 24: инструкция для начинающих

Что делать после того, как вы зарегистрировались:

  • завести структуру компании и подключить других своих сотрудников
  • создавать задачи
  • вести рабочую переписку в чатах, звонить прямо из CRM
  • заводить лиды и начинать вести карточки клиента в Битрикс 24

Руководство по Битрикс 24: как подключить сотрудников и создать структуру компании

Чтобы ваши сотрудники тоже начали обучение Битрикс 24, а затем и совместную работу, добавьте их в систему. Для этого:

  1. Зайдите в меню “Компания” и там выберите вкладку “Структура компании”. Создайте все необходимые подразделения, укажите руководителя компании.
  2. Здесь же нажмите кнопку “Пригласить сотрудников” для добавления сотрудников в текущее подразделение. В открывшемся окне введите адрес электронной почты нужного человека и нажмите “Пригласить”.

Разумеется, работа в компании подразумевает присутствие нескольких сотрудников. Когда ваш Битрикс24 создан, необходимо пригласить ваших коллег! Сделать это можно прямо из Живой ленты с помощью кнопки в правой части экрана.

Вы можете добавить новых пользователей одним из 3х способов.

 Быстрая регистрация

Быстрая регистрация — cамый простой путь добавить сотрудников. Просто скопируйте ссылку на регистрацию и разошлите всем предполагаемым коллегам любым удобным способом:)

Перейдя по этой ссылке, они смогут зарегистрироваться на вашем Битрикс24

Укажите, какой будет Формат регистрации:

  1. Открытая — все зарегистрировавшиеся пользователи будут сразу добавлены в сотрудники.
  2. Закрытая — администратор должен будет подтвердить добавление каждого пользователя.

Если вам нужна закрытая регистрация, но с некоторых доменов вы хотите добавлять без проверки, то укажите их в поле Разрешить вход без подтверждения email для доменов.

Пригласить по e-mail

Если вы хотите пригласить на ваш Битрикс24 какого-то определенного человека, то отправьте ему приглашение прямо на почту.

На указанный e-mail придет приглашение со ссылкой, и человеку нужно будет пройти по ней и авторизоваться на вашем Битрикс24.

Здесь вы можете сразу определить в какой отдел и рабочие группы будет добавлен новый сотрудник.

На всех коммерческих тарифах также есть возможность поменять Текст приглашения, чтобы отправить пользователю индивидуальное сообщение 🙂

На тарифах Команда и Компания есть возможность пригласить не сотрудника, а внешнего пользователя (например, кого-то из ваших подрядчиков, с кем вы вместе работаете над проектом). Он будет ограничен в правах доступа, но сможет принимать участие в работе в рамках экстранет-группы.

Зарегистрировать

Вы можете самостоятельно зарегистрировать нового сотрудника на вашем Битрикс24. Это особенно полезно, если вы хотите сразу создать для него ящик в вашей корпоративной почте.

Введите почту, на которую будет отправлены все данные для входа. Либо создайте новый корпоративный ящик, с помощью которого сотрудник сможет зайти на ваш Битрикс24. Придумайте для него пароль, а после входа сотрудник сможет его поменять.

Здесь же укажите как зовут нового сотрудника, а также его будущую должность в компании.

Ввод данных о всех компаниях и контактах внутри данных компаний (в карточках)

Для создание новой компании перейдите в вкладку «CRM»

Далее перейдите в вкладку «Компании»
  • Далее нажмите на кнопку «добавить компанию»
  • Заполните все пустые строки в карточке компании и нажмите кнопку «сохранить»
  • Тоже действие можно проделать с Контактами

Как звонить в Битрикс 24. Входящие звонки.

Что происходит при входящем звонке от нового клиента?
  • При входящем звонке от нового клиента создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды
  • Прослушать разговор вы сможете, открыв Лид
Что происходит при входящем звонке от уже введенного в систему клиента?
  • Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку
 Перехват звонков, переадресация, конференц звонок
  • Для перехвата звонков нажмите *11 или позвонить на номер 40
  • Для перевода звонка с голосовым уведомлением нажмите * внутренний номер и #, например: *101#
  • Альтернативный вариант: Для выполнения перевода звонка необходимо нажать клавишу Xfer, набрать номер абонента на которого выполняется перевод и завершить набор нажатием клавиши Xfer. Дождавшись соединения и надписи на экране «положите трубку» — перевод будет выполнен
  • Для организации конференции, позвоните первому абоненту и нажмите на соответствующую кнопку под дисплеем телефона («Конф»), далее наберите номер телефона следующего абонента и нажмите кнопку «объединить» *

*название может отличаться в зависимости от прошивки телефона

Как звонить в Битрикс 24. Исходящий звонок.

Что происходит при исходящем звонке новому клиенту?
  • При исходящем звонке новому клиенту создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды
Что происходит при исходящем звонке уже введенного в систему клиента?
  • Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку.
 Звонки по телефону с несколькими SIP аккаунтами (Телефонными номерами)

Для совершения звонков с разных ИСХОДЯЩИХ номеров, после поднятия трубки, нажмите на одну из кнопок на панели далее наберите требуемый номер и ждите вызова.

Каждая кнопка отвечает за определенный номер телефона.

При нажатии на кнопку на экране отобразится с какого номера вы хотите совершить звонок.

Звонок через Web-версию

Звонки совершать в Битрикс24 просто:

Наберите на спец-панели номер телефона:

Или можете нажать на телефон для вызова клиента

После набора номера и нажатия кнопки Позвонить будет осуществлен звонок:

E-mail переписка. Прием писем.

Все письма с вашего почтового ящика попадают в CRM.

Если вы уже общались с данным клиентом и он был занесен в контакты или компанию, тогда всю переписку с клиентом вы сможете посмотреть в Лидах

E-mail переписка. Отправка писем.

Как написать письмо?

Письма можно отправлять следующим образом:

  • На странице Мои дела выбрать команду Добавить — Письмо.
В данном случае одновременно с отправкой письма будет создаваться новое дело.
  • Выбрать пункт E-mail в Ленте CRM.

На детальной странице элемента (контакта, компании, лида или сделки) пролистайте вниз, перейдите на вкладку Лента и нажмите E-mail. Либо во вкладке Дела создайте Письмо.

Вся переписка для данного элемента CRM также будет храниться на детальной странице.

  • Письма можно отправить прямо из списка элементов. Рассмотрим на примере Контактов. Кликните по меню действий рядом с нужным контактом и выберите Написать письмо.

Если вы хотите отправить письма сразу нескольким контактам из списка, то укажите их все и выберите для них действие Отправить письмо.

Можно ли узнать, было ли прочитано мое письмо?

Согласитесь, очень важно не только отправить письмо, но и убедиться, что получатель с ним ознакомился. В правом верхнем углу письма вы можете проверить, не было ли оно проигнорировано.

Сослаться на то, что «ой я не увидел» при прочитанном сообщении не получится! Данная функция решает очень много коммуникационных проблем:)

Для входящих и исходящих писем в CRM, на данный момент, действует ограничение на размер прикрепляемых файлов: 16 Мб.

Как создать чат в Битрикс 24 и написать сообщение

  1. Откройте меню “Чат и звонки”. В открывшемся окне у вас будет список всех публичных и ваших личных чатов. Создать новый чат вы можете кнопкой вверху этого списка.

Как поставить задачу в Битрикс 24

  • Откройте меню “Задачи” и нажмите “Новая задача”.
  • Откроется окно создания новой задачи. В этом окне укажите тему и описание задачи, исполнителя (по умолчанию это вы сами), срок выполнения и прочие необходимые атрибуты.
  • Это не обязательно, но если задача сложная и включает много этапов, то добавьте в нее чеклист — разбейте ее на более простые пункты, которые будут отмечаться по мере выполнения. Кнопка “Чеклист” находится под описанием задачи. Нажмите “Добавить задачу”. Всем задействованным сотрудникам придут уведомления о ней.

 Битрикс 24 — как настроить лиды

Все предварительные настройки лидов находятся в меню “CRM” — “Настройки”. Там в справочниках вы можете настроить статусы лидов и сделок, типы компаний, валюты и т.д. После настройки можно начинать добавлять лиды.

Чтобы добавить лид вручную:

  1. Откройте меню “CRM”, перейдите на вкладку “Лиды” и нажмите “Добавить лид”.
  2. Заполните название, состояние и все необходимые сведения о лиде, в том числе ответственного за него сотрудника.
  3. Нажмите “Сохранить”.

При большом количестве лидов мы рекомендуем автоматизировать их регистрацию, то есть настроить интеграцию с телефонией и почтой так, чтобы по каждому звонку автоматически создавался лид и регистрировался контакт в карточке клиента.

Надеемся, эта небольшая инструкция по Bitrix поможет вам освоить и оценить этот безусловно интересный инструмент.

А если у вас возникнут какие-либо вопросы или понадобится более подробная консультация по вопросам внедрения Битрикс в вашей компании, обращайтесь к специалистам “Интегруса”.

Битрикс24 для начинающих: инструкция для сотрудников

Чтобы Битрикс24 действительно работал и не покрылся вековой плесенью, нужно с самого начала в нем разобраться. В этой статье мы рассмотрим основные разделы, выстроим каркас, который поможет правильно организовать работу в компании.

Стоит сразу сказать, что уложить в одну статью всё, что нужно рассказать новому пользователю Битрикс24 невозможно — портал большой, функций много. Но мы подготовились. В тексте будет много гифок и ссылок на видеоуроки бесплатного курса по Битрикс24 от БизнесПрофи.

Разобраться с интерфейсом. Что и где находится

На первом этапе разберем основное меню в левом сайдбаре. В этом меню размещены все разделы, которые существуют в системе. Его можно редактировать и оставлять только то, чем вы чаще всего пользуетесь. Подробнее о персональной настройке рабочего пространства можно узнать в бесплатном уроке курса по работе с Битрикс24.

Абсолютно все инструменты и разделы можно посмотреть, нажав на бургер вверху сайдбара около названия вашей компании.

Все разделы

Теперь пройдемся по основным пунктам меню. Пока лишь кратко обозначим функционал, подробнее разберем дальше.

Живая лента

Здесь отображаются важные сообщения, обсуждения, опросы и идеи. Любой вид сообщения можно публиковать как для всех сотрудников компании, так и для конкретной группы людей.

Важные сообщения, обсуждения, опросы и идеи

Подробнее о работе с живой лентой смотрите в коротком видеоуроке на нашем YouTube-канале

Задачи и проекты

В этом разделе расположены все задачи, которые выполняете вы, в которых вы наблюдатель или соисполнитель, которые вы поручили кому-то из коллег. Также здесь можно посмотреть все задачи по конкретному проекту.

Чат и звонки

Здесь отображаются чаты групповые и индивидуальные, а также здесь расположена телефония Битрикс для звонков прямо из портала.

Группы

Раздел, в котором хранятся все созданные вами группы и проекты. Этот раздел напрямую связан с Задачами.

Диск

Здесь хранятся все аудио видео и текстовые материалы компании.

Календарь

В календаре удобно планировать события: встречи с клиентами, интервью в Skype, рабочие планерки и т.д.

Почта

В этом разделе вы привязываете почтовый ящик и пользуетесь почтой в режиме одного окна.

CRM

Большой раздел, где собрана и структурирована информация о клиентах, контактах, компаниях, товарах, сделках и делах.

Сайты

Раздел для создания лендингов. В этом разделе собраны шаблоны посадочных страниц, а также встроен конструктор для самостоятельного создания лендинга.

Настроить панель учета рабочего времени и разобраться с отчетами

В панели учета рабочего времени вы начинаете и заканчиваете рабочий день, учитываете перерыв и формируете отчет за день. Никаких сложных настроек у этой панели нет. В начале рабочего дня нажмите на кнопку «Начать рабочий день», а в конце — «Завершить».

Теперь о задачах. Они напрямую связаны с механизмом учета рабочего времени и отчетом. Отчет формируется на основе задач, которые вы выполняли в течение дня. Поэтому, все дела, которыми вы занимаетесь в течение дня нужно фиксировать в разделе «Задачи и проекты».

В противном случае никакого смысла в учете рабочего времени не будет. Система будет отображать только факт 8-часового рабочего дня, а что конкретно вы делали в это время будет неясно. Подробнее о том, как начать рабочий день и отправить ежедневный отчет в видеоуроке на нашем YouTube-канале

Правильно ставить и планировать задачи

Все задачи находятся в разделе «Задачи и проекты». Здесь вы ставите задачи коллегам, коллеги и руководитель ставят задачи вам, а также вы ставите задачи на себя самостоятельно, если требуется.

Возможно три варианта отображения списка задач: Список, Мой план, Гант. Самый удобный на наш взгляд формат — Мой план. Здесь задачи можно распределить по колонкам, обозначающим стадию, в которой находится задача. Например, в БизнесПрофи мы используем колонки: Бэклог, На неделе, Сегодня, На проверку, Завершено на неделе, Завершенные. Таких колонок может быть ровно столько, сколько нужно вам для работы и вы сами задаете их обозначение.

Путем проб и ошибок мы вывели несколько основных правил, которые унифицируют процесс постановки задач, чтобы в компании не было разнобоя.

  1. Формулировка любой задачи должна начинаться с глагола. Сообщайте исполнителю действие, которое от него требуется уже на этапе названия задачи
  2. Всегда указывайте крайний срок по задаче. Иначе задачи будут провисать и теряться
  3. Не пренебрегайте описанием к задаче. Оставляйте здесь все важные подробности и ссылки
  4. Создавайте проекты и группы, а уже внутри проекта — задачи. Этот шаг систематизирует общую массу задач в компании и поможет быстрее находить нужные

Подробнее о проектах и группах. Чтобы создать проект или группу, перейдите в раздел «Группы» в левом сайдбаре. Нажмите на кнопку «Создать» и выберите то, что вам нужно: группу или проект. Мы рекомендуем создавать группы для рабочих процессов внутри компании, у которых нет четкого крайнего срока. А проекты — для клиентских задач, например, проект «Клиент Х» и внутри все задачи по этому клиенту.

Вести активные коммуникации

Коммуникации — одно из главных преимуществ Битрикс24. Практически все сущности, которые есть в Битрикс24 предполагают возможность получить оперативную обратную связь в том или ином виде. Разберем основные формы коммуникаций на портале.

Чаты и панель уведомлений

Чаты могут быть индивидуальными и групповыми, закрытыми и открытыми. Чаты расположены в правом сайдбаре. Здесь же находится панель уведомлений, в которой отображаются все действия, которые происходят в задачах, CRM и Живой ленте, к которым вы имеете отношение. Подробнее о настройке панели уведомлений в уроке бесплатного курса по работе в Битрикс24.

Живая лента

По принципу работы напоминает ленту в ВК или ФБ. Здесь можно создавать сообщения разного типа и адресовать их как всем сотрудникам, так и определенной группе людей. Каждый сотрудник может устроить обсуждение какого-то вопроса, создать голосовалку, Просто поделиться какой-то полезной статьей или сервисом.
Детальный разбор работы с Живой лентой смотрите в бесплатном уроке курса по работе с Битрикс24

Комментарии к задачам и событиям

У любой задачи можно оставить комментарий и задать все интересующие вопросы вне зависимости в какой роли вы выступаете в задаче. Даже если вы в задаче не участвуете, но вам нужно получить по ней информацию, вы можете написать комментарий и, самое главное, отметить конкретного человека, которому адресован вопрос.
Такой же принцип с событиями, которые планируются в календаре. Любое событие можно открыть, посмотреть подробности в описании и задать вопрос в комментариях одному из участников.

Работать с CRM

Основные сущности CRM — Лид, Сделка, Контакт, Компания и Товары. У каждой сущности есть своя карточка. Карточки всех сущностей имеют одинаковую структуру, но могут содержать разные вкладки и поля.

Работа с потенциальным клиентом начинается с Лида. Лиды приходят в компанию через звонки, открытые линии, почту, переписку в мессенджерах, их можно создавать вручную и импортировать.

В карточке лида содержится информация по конкретному лиду. Чем подробнее заполнены поля в карточке, тем проще лид будет обработать и перевести в следующую стадию. Виды и названия полей — это настраиваемый параметр, в зависимости от задач конкретного бизнеса. В верхней части карточки указана стадия, в которой находится Лид.

Любой лид можно конвертировать в одну из других трех сущностей: Сделка, Контакт, Компания. Карточки Сделки, Контакта и Компании по структуре повторяют карточку Лида, но при этом у каждой сущности есть индивидуальные дополнительные разделы, а также свои стадии.

Раздел «CRM Старт» отображает основные показатели отдела продаж. Можно оценить эффективность каналов коммуникаций с клиентами, увидеть план продаж и понять, кто из менеджеров наиболее продуктивен. Вся информация представлена в виде удобных инфографиков. Также в разделе CRM вы можете формировать собственные отчеты или использовать предустановленные шаблоны.
Подробнее о работе в CRM Битрикс24 смотрите в бесплатном курсе Эффективный сотрудник в Битрикс24.

Работать с экстранетом

Экстранет — пространство, куда можно приглашать внештатных специалистов. Экстранет удобен, когда вы сотрудничаете со специалистом не на постоянной основе и нет смысла регистрировать его на портале как обычного сотрудника. Сотрудник экстранета прикреплен к специальной группе и видит информацию только в рамках этой группы. Все остальные разделы портала недоступны.

Например, вы хотите нанять юриста для разработки формы вашего договора, ставите ему задачу в экстранете и он видит только эту задачу, а вы продолжаете работать на портале, при этом всегда можете посмотреть как продвигается задача.

Экстранет

Итак, каркас для работы на портале готов, теперь можно начинать активно тестировать и пользоваться. Если вы решили погрузиться в тему с головой, подписывайтесь на наш YouTube-канал , там у нас выходит большой курс по работе с платформой — «Эффективный сотрудник в Битрикс24».

Начало работы с Битрикс24

Битрикс24 предоставляет полный набор отличных инструментов для работы компании. Но когда есть такое многообразие вариантов, в начале может быть сложно к ним всем подступиться. Я расскажу вам, как наиболее быстро и просто приступить к работе:)


Зарегистрируйте свой Битрикс24

Чтобы начать работать в вашем Битрикс24, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать абсолютно бесплатно и буквально за пару минут на странице регистрации.


Укажите название вашей компании и адрес

Не забудьте указать название вашей компании, а также домен, подходящий под вашу деятельность.

Название компании можно также указать в настройках портала.

При регистрации Битрикс24 имя домена порталу присваивается случайным образом. Это доменное имя бесплатно можно переименовать 1 раз для всех тарифов. Повторное переименование домена доступно только на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».


Создайте свой уникальный Битрикс24

Вы можете задать сразу для всех сотрудников главный инструмент, корпоративную тему оформления, свое меню.


Пригласите ваших коллег

Разумеется, для работы компании нужна целая группа сотрудников. Добавляйте в ваш Битрикс24 коллег и работайте в команде!


Заполните ваш профиль

Добавьте к своей странице фото, обновите личные и корпоративные данные. Также поближе познакомьтесь с коллегами на их страницах. :)


Настройте структуру компании

Когда коллектив сформирован, самое время распределить всех сотрудников по подразделениям в Структуре компании!


Поприветствуйте коллег в ленте Новостей

Коммуникации – важнейший аспект для работы современной компании. Добавьте сообщение для ваших коллег в ленту Новостей.

Также вы можете пообщаться с коллегами в Общем чате.


Настройки портала

Если вы хотите поменять что-то глобально в вашем Битрикс24, сделайте это в пункте Настройки левого меню. Что именно можно поменять, прочитайте в статье Полное описание настроек портала.


Можно начинать работать

Все инструменты уже готовы к использованию.


Демо-режим

Бесплатная версия Битрикс24 несколько ограничена в функционале. Но вы можете подключить пробный 15-дневный период, когда вам будут доступны все инструменты старших коммерческих редакций. Подробнее прочитайте в статье про Демо-режим.

Уверен, что вы почувствуете значительный рост компании после начала работы в Битрикс24! А с этими рекомендациями это сделать будет легко и быстро:)

Если же вы хотите пошаговой помощи для начала использования Битрикс24 в вашей компании, то можете заказать внедрение у наших партнеров.

1С-Битрикс Разработчикам — Учебные онлайн-курсы

Управление сайтом


Бесплатные учебные курсы помогут вам быстро освоить систему «1С-Битрикс: Управление сайтом». При успешном прохождении каждого курса вы получаете сертификат.

С целью пресечения попыток недобросовестной сдачи сертификатов при выдаче сертификата учитываются два параметра: средняя скорость ответа на вопрос и число попыток.


Если у вас необновлённая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» (до версии 9.5), то описание интерфейса программы смотрите в курсе Интерфейс до версии 9.5.














Битрикс24


Учебные курсы помогут вам быстро освоить систему «Битрикс24» и облачной и коробочной реализации . При успешном прохождении каждого курса вы получаете сертификат.

С целью пресечения попыток недобросовестной сдачи сертификатов при выдаче сертификата учитываются два параметра: средняя скорость ответа на вопрос и число попыток.





Для пользователей закрытых от всемирной сети порталов скачайте и используйте архив в формате DOC. (Версия курса от 29.03.2018.)



Тематические курсы


Учебные курсы, посвящённые отдельным темам в рамках Bitrix Framework.























Сертификация

Программа сертификации

Основная цель всей сертификационной программы — подготовка сотрудников (разработчиков), готовых профессионально разрабатывать сайты на основе продуктов компании «1С-Битрикс».

Онлайн тестирование

По онлайн курсам доступно тестирование. Такая сертификация проводится бесплатно. Все пользователи, успешно прошедшие онлайновые учебные курсы, получают официальные сертификаты. Скачать официальный сертификат в формате PDF можно в разделе Мое обучение.
С целью пресечения попыток недобросовестной сдачи сертификатов при выдаче сертификата учитываются два параметра: средняя скорость ответа на вопрос и число попыток.

Программа сертификации — отличная возможность для наших партнеров, которых на сегодня уже более 16 000, нанять на работу подготовленных разработчиков, получивших сертификаты «1С-Битрикс», а для специалистов — опубликовать свое резюме на сайте и найти работу в профессиональных коллективах.

Сертификация разработчиков

Экзамены направлены на оценку практических знаний разработчиков по созданию проектов на платформе от «1С-Битрикс». Экзамены проводятся платно, при успешном прохождении выдается сертификат, который так же скачивается в разделе Мое обучение.
Существует два уровня знаний по разработке на базе Bitrix Framework: Базовый и Профессиональный. Для их достижения необходимо сдать тесты и экзамены. Условия, необходимые для достижения уровней представлены на странице.

Как проходят экзамены, подробно рассказано здесь, как подготовиться и сдать с первого раза – здесь.

Доступны экзамены:

  • Экзамен «№1 — Интеграция дизайна и настройка» — 999 р.
  • Экзамен «№2 — Основные технологии» — 1 999 р.
Запись на экзамены по ссылке.

Экзамены по внедрению «Битрикс24»

Также созданы экзамены для специалистов, внедряющих «Битрикс24»:
  • Экзамен «Основные настройки системы» — 999 р.
  • Экзамен «Автоматизация бизнес-процессов» — 1 999 р.


Для подготовки к экзаменам разработаны бесплатные видео-курсы, позволяющие в небольшие сроки познакомиться с предметной областью и подготовиться к экзамену.

Курсы рассчитаны на слушателей с нулевыми входными знаниями по теме внедрения «Битрикс24».

Курсы и экзамены пока доступны только для партнеров и их сотрудников.

Записаться на экзамен можно по ссылке.

Битрикс24 (Bitrix24) — основные разделы CRM

Основные разделы и коротко о них:

  • CRM —  набор инструментов, позволяющие работать с лидами/контактами/компаниями/сделками, обрабатывать их и вести строгий учет.
  • Задачи — раздел, позволяющий вести учет своих задач, задач группы или проекта.
  • Группы — это раздел в котором возможно создавать группы из сотрудников для упрощения работы с какой либо общей целью и более легкой коммуникации между ними.
  • Соцсеть — это модуль Битрикса, который добавляет чаты между сотрудниками, возможность создавать совместные чаты для обсуждения хода сделки.
  • Живая лента — обновляемая лента, в которой отображаются основные события в компании и личные. Здесь появляются поставленные задачи, запланированные события, отправленные отчеты и дни рождения.
  • Календарь — раздел Битрикса, в котором находиться календарь компании и личный календарь. В календаре компании отображаются запланированные события внутри компании, а в личной — личные встречи, отсутствия и тд.
  • CRM-аналитика – инструмент анализа маркетинговой деятельности компании, позволяет отслеживать работу менеджеров, следить за воронкой продаж и прогнозировать доход.
  • Диск — облачное хранилище для различных видов файлов.
  • Контакт-центр — модуль Битрикса, отвечающий за подключение и настройку различных “Открытых линий” для различных мессенджеров и соцсетей, а также почты и телефонии.
  • Телефония — раздел Битрикса, в котором находится подключение той самой телефонии, вся статистика по звонкам и детализация их же.

Нет времени сейчас читать? Отправим ссылку на статью в мессенджер, чтобы не потерять

 

Выбор работы

 

В Битрикс24 существует 4 различных вида работы:

Изменение имени

 

В самом начале вам потребуется также изменить название своего Битрикса, сделать его уникальным. Это можно сделать способом, показанным на скриншоте, а также в соответствующем пункте в разделе “Настройки”.

Приглашение сотрудников

 

Для старта работы в компании вам нужно пригласить сотрудников. Это можно сделать в разделе “Сотрудники” в пункте “Пригласить сотрудников”.

Существует несколько видов приглашения:

  • По ссылке;
  • По Email или номеру телефона;
  • Массовое приглашение;
  • С привязкой к отделу и группе;
  • Зарегистрировать самостоятельно;
  • Экстранет-пользователь — человек, не входящий в вашу компанию, но имеющий доступ к группе, где с ним обсуждают рабочие процессы.

Учет рабочего времени

 

Каждый рабочий день следует начинать в Битриксе. Для статистики работы сотрудников в Битриксе есть модуль по Учету времени.

Что же позволяет делать этот модуль?

  • Просматривать глобальную статистику по компании;
  • Просматривать начало и конец рабочего времени каждого сотрудника;
  • Контролировать нарушения графиков всего отдела или сотрудников;
  • Подсчет, анализ и фильтр рабочих дней.

 

Скачать бесплатно руководство
«5 шагов для роста продаж»

 

Подробно о САМЫХ главных разделах

 

CRM

 

В Битриксе существует 4 сущности: Лид, Контакт, Компания и Сделка. Каждая сущность имеет вид настраиваемой карточки и в каждой карточке есть пункт Связи, через который мы можем увидеть все связанные сущности с данной, но обычно в той же карточке Сделки есть ссылка на Контакт или Компанию.

На рисунке сверху мы видим канбан сделок. Каждая сделка представляет собой небольшую табличку с названием, но вид этой таблички мы можем настраивать как хотим

В CRM есть несколько разновидностей Видов CRM: канбан (который мы видели), список и календарь.

Список — вид в котором мы можем настроить нужные поля и отсортировать по ним.

В виде календарь можно выбрать как показывать сделки — по дате завершения, другим датам или по занятости ресурсов. Вы можете видеть, какие помещения, инструменты или сотрудники свободны, чтобы запланировать на это время новых клиентов.

Карточки можно редактировать. Мы можем добавлять поля и разделы для них. Также существуют скрытые поля. Их можно изменить нажав на кнопку “Изменить”.

Также у раздела CRM есть два вида работы:

  • Простая CRM;
  • Классическая CRM.

Классический режим предполагает работу с лидами, то есть с самого первого контакта с клиентом вы общаетесь в лидах, уточняете потребности и.т.д. Далее если все успешно, лид конвертируется в клиента, а лучше всего в сделку. И далее продолжаете работать уже с контактом и сделкой. Второй режим предназначен для работы без лидов, то есть любой контакт сразу станет клиентом и одновременно создается сделка. Режим без лидов гораздо проще, однако все еще нужно работать с контактами, потому что в любой момент клиент может передумать и отказаться от покупки.

Задачи и Проекты

 

В этом разделе находятся все задачи, которые были адресованы вам или те задачи, где вы являетесь наблюдателем.

Когда мы добавляем задачу, то у нас появляется список параметров. Например “ВКлючить учет времени”, “Прикрепить проект”, “Сделать подзадачей”, “Поставить крайний срок” и.т.д.

Как и в CRM, тут есть различные виды представления задач:

  • Список;
  • Сроки;
  • Мой план — настраиваемый канбан;
  • Календарь;
  • Гант — данный вид это — визуальное представление продолжительности и крайних сроков по всем задачам.

Немаловажным пунктом в этом разделе являются проекты.

Проекты это то место, где приглашенные сотрудники работают над общей целью. В разделе проекта есть своя Живая лента, Задачи, Календарь и Диск.

Чаты

 

Одним из видов общения в Битрикс24 являются чаты. Мессенджер Битрикс24, кроме обычного общения, позволяет еще передавать файлы, создавать задачи и встречи из диалогов.

Для создания нового чата нужно нажать кнопку Создать чат и выбрать нужный тип чата:

  •     Чат – это беседа с коллегой, он виден только вам и вашему собеседнику.
  •     Групповой чат – это закрытый чат на несколько человек, он виден только приглашенным пользователям.
  •     Канал – это открытый чат для всех желающих, его могут найти по поиску любой коллега, просмотреть историю диалога и при желании вступить в него.
  •     Видеоконференция HD – это видеоконференция, доступная приглашенным в нее или по ссылке.

После в чат требуется пригласить собеседника, указав фамилию, имя, e-mail или ник из его профиля

Приглашать в чат можно не только сотрудников, но и своих клиентов, партнеров, поставщиков, у которых есть портал Битрикс24.

Мои дела

 

При работе с CRM вы часто будете встречаться с таким понятием как “Дело”.  Какие бывают дела и что они из себя представляют? Дело это какое либо “задание” связанное с сделкой

  • Задача — обычная задача Битрикс24 с префиксом CRM.
  • Письмо — в списке дел показаны как входящие, так и исходящие письма.
  • Встреча — встречи с клиентами.
  • Звонок — как входящие звонки, так и исходящие. Причем исходящий звонок можно запланировать и заранее получить напоминание.
  • Визит — аудио-записи личных встреч с клиентами.
  • Обзвон — это запланированный звонок целому списку клиентов. Битрикс24 будет по очереди набирать нужный номер.

В верхней части страницы расположена строка поиска. Например, вы быстро можете найти дела на следующий месяц.

Если вам нужна помощь в настройке Битрикс24, вы можете оставить заявку на консультацию по ссылке. Наши специалисты свяжутся с вами и помогут решить ваши вопросы.

Подпишитесь и получайте первыми наши статьи на почту

*Нажимая кнопку подписаться, вы даете свое согласие на получение рассылки

ᐉ С чего начать работу в Битрикс24 • Инструкция для новичков ✓

Время прочтения: ~10 мин

Как быстро подготовить систему Битрикс24 к использованию? Рассказываем простым языком: от регистрации учетной записи до распределения прав доступа.

***

Регистрируемся в Битрикс24

Чтобы приступить к работе с Битрикс24, необходимо создать учетную запись пользователя. Это бесплатно и занимает пару минут.

Итак, зайдите на официальный сайт Битрикс24. Обратите внимание, у сайта есть несколько локальных версий для разных стран: bitrix24.ua — для Украины, bitrix24.ru — для России, bitrix24.kz — для Казахстана и так далее. Выбирайте версию для той страны, в которой будет работать ваша компания. Открыв сайт, кликните «Получить бесплатно».

Система сразу перенаправит вас на страницу регистрации учетной записи пользователя. После этого создайте аккаунт с помощью соцсетей или электронной почты.

Вместе с учетной записью система автоматически создаст в Битрикс личный кабинет — виртуальный офис для управления компанией.

Знакомимся с интерфейсом Битрикс24

После создания личного кабинета система автоматически войдет в него. В этом пространстве вам и предстоит работать.

Когда на экране появится такое окно, выберите, для каких задач подготовить интерфейс. К примеру, если выбрать CRM, то система настроит меню таким образом, чтобы в самом вверху боковой панели отображались инструменты и разделы для управления продажами. При необходимости эти настройки можно будет изменить позже.

После этого Битрикс24 автоматически запустит серию подсказок, которые познакомят вас с основными разделами интерфейса. Такие подсказки будут появляться при первом входе в каждый раздел. Кстати, можете прочитать наш ознакомительный материал об основных разделах Битрикс24.

Список всех разделов отображается на боковой панели слева. По умолчанию система показывает только их иконки. Если вы хотите видеть названия разделов, нажмите на три полоски в левом верхнем углу. Панель предназначена для переходов между разделами.

Настраиваем базовые параметры компании в Битрикс24

Очевидно, что поначалу в системе не будет никакой информации о вашей компании. Поэтому желательно указать хотя бы основные данные об организации, чтобы их могли видеть сотрудники, а также внести некоторые важные настройки.

Кликните на боковой панели «Настройки» и настройте следующие параметры:

  • Название компании. Название вашей организации, которое будет отображаться в системе.
  • Название компании в логотипе. Текст, который будет отображаться в верхнем левом углу вместо логотипа Битрикс24. На платных тарифах пользователь также может загрузить графический логотип своей компании.
  • Настройки времени и даты. Формат времени, формат даты, первый день недели и прочие параметры.
  • Адрес кабинета. При создании личного кабинета система автоматически генерирует для него адрес формата b24-uf2tze.bitrix24.ru. Вы можете изменить набор символов до первой точки, например, на название компании или другой еще не занятый другими пользователями текст. На бесплатном тарифе это можно сделать только один раз, на платных — сколько угодно.
  • Требование двухэтапной авторизации. После включение этой опции система обяжет сотрудников активировать дополнительную проверку и будет запрашивать у них проверочный код при каждом входе в личный кабинет. Чтобы эта настройка Битрикс стала доступной, сначала вы должны включить двухэтапную авторизацию у себя. Это можно сделать на странице своего профиля в разделе «Безопасность». Как попасть в профиль — читайте ниже.

Заполняем профиль пользователя в Битрикс24

У каждого пользователя Битрикс24, будь то руководитель компании или обычный сотрудник, есть свой профиль с личными данными. Укажите здесь информацию, которую, по-вашему, должны видеть подчиненные. 

Для этого нажмите на иконку профиля в верхней части экрана и выберите «Моя страница». Здесь можно добавить фото профиля, а также указать имя, фамилию, отчество, контактный email, краткий рассказ о себе и другие данные. При необходимости можно добавлять и заполнять дополнительные текстовые поля.

В будущем призывайте каждого подчиненного заполнять личный профиль. О добавлении сотрудников мы поговорим ниже.

Настраиваем оформление Битрикс24

Если вы хотите, чтобы внешний вид интерфейса соответствовал корпоративным цветам или просто вашим предпочтениям, можете настроить тему оформления.

Кликните на иконку профиля и нажмите «Темы оформления». Здесь можно выбрать одну из предложенных тем или создать собственную. Каждая тема включает фоновый цвет или изображение, а также цвет текста.

Настраиваем воронку продаж Битрикс24

Для эффективной работа со сделками крайне важно настроить воронку продаж. Это можно сделать в разделе CRM, который открывается через боковую панель.

Битрикс24 отображает воронку продаж в виде нескольких досок, между которыми можно перемещать карточки сделок. Каждая такая доска отражает определенную стадию сделки. По умолчанию доступны следующие доски: «Новая», «Подготовка документов», «Счет на оплату», «В работе» и «Финальный расчет». Но система позволяет редактировать текущие доски и создавать новые.

Обязательно настройте воронку продаж таким образом, чтобы стадии сделок соответствовала рабочим процессам в вашей компании.

При желании вы можете настроить отображение сделок с помощью кнопок в верхнем правом углу. Кнопка «Канбан» показывает стандартный вид с досками. «Список» отображает в Битрикс сделки в виде таблицы. А «Календарь», как несложно догадаться по названию, показывает сделки на встроенном календаре.

Настраиваем интеграции Битрикс24

Одна из важнейших особенностей любой CRM — поддержка интеграций с внешними сервисами. Она позволяет автоматизировать многие процессы внутри системы и добавить в нее новые функции. К примеру, интеграция Битрикс с одним из сервисов онлайн-телефонии дает возможность общаться с клиентами прямо в интерфейсе CRM и автоматически добавляет в Битрикс лиды на основе входящих вызовов.

Создавать интеграции можно с помощью специальных приложений — мини-программ из встроенного в Битрикс24 магазина. Кликните на боковой панели «Маркет» и воспользуйтесь каталогом, чтобы найти приложение для подключения к нужному сервису. После установки программа создаст интеграцию автоматически или отобразит соответствующие инструкции, которые вы должны будете выполнить вручную.

Но что делать, если в каталоге отсутствует приложение для интеграции с нужной вам внешней системой? В таком случае поможет коннектор ApiX-Drive. Эта онлайн-платформа позволяет быстро подключать Битрикс24 к множеству дополнительных сервисов. Приведем несколько примеров.

  • Социальные сети. Лиды из рекламных кабинетов Facebook и ВКонтакте будут автоматически попадать в CRM, если вы подключите эти соцсети к Битрикс24 с помощью коннектора.
  • CMS. Продаете товары через интернет-магазин на Tilda, Wix или другой популярной CMS? Используйте коннектор для подключения сайта к Битрикс24 — и ApiX-Drive будет автоматически создавать в CRM сделки на основе заказов из магазина.
  • Электронные таблицы. В результате интеграции Битрикс24 с Google Sheets данные из CRM будут автоматически выгружаться в таблицу. В результате можно будет с легкостью производить расчеты с помощью табличных функций или визуализировать информацию в виде графиков.
  • Сервисы SMS-рассылок. Если вы уведомляете клиентов об отправке товаров или других статусах заказов, можете автоматизировать процесс. Достаточно интегрировать Битрикс24 с одним из сервисов рассылок.

Чтобы создавать подобные интеграции через коннектор, не нужно программировать. Сначала надо установить приложение ApiX-Drive из каталога Битрикс24. После этого остается только зарегистрироваться на сайте коннектора и подключить Bitrix24 API к необходимым сервисами с помощью подсказок системы.

Приглашаем коллег в Битрикс24

Скорее всего, вы намерены работать в команде. Поэтому захотите добавить сотрудников в Битрикс24.

Для такой цели служит виджет «Пригласить» в верхнем правом углу. Кликнув по нему, нажмите на кнопку «+Пригласить». После этого вы увидите несколько способов добавить сотрудников в систему. Разберем некоторые из них:

  • Приглашение по ссылке. Простейший способ добавить пользователя: копируете ссылку и отправляете ее нужному человеку. Перейдя по ней, тот сможет зарегистрироваться. Если включить опцию «Запрашивать подтверждение администратора на вход», пользователь сможет зарегистрироваться только после вашего одобрения.
  • E-mail или номер телефона. Вы вводите имена и почтовые адреса (или телефонные номера) нужных людей — они получают приглашение со ссылкой на регистрацию.
  • Массовое приглашение. Этот способ позволяет максимально быстро пригласить большое количество человек. Достаточно ввести их номера или почтовые адреса в поле через запятую.

Настраиваем структуру компании в Битрикс24

После приглашения сотрудников нужно создать иерархическую структуру компании и распределить их по соответствующим отделам. Это позволит вам лучше организовать рабочие процессы.

Снова откройте виджет «Пригласить» и нажмите «Настроить» рядом с надписью «Структура».

Откроется окно, в котором система схематически отобразит структуру компании, созданную по умолчанию. Прямоугольники — это отделы, а линии — связи между ними. Главный отдел носит название компании. Остальные являются его дочерними отделами и, в свою очередь, могут иметь собственные дочерние отделы.

При наведении курсора на каждый отдел появляются кнопки, с помощью которых можно отредактировать или удалить его, а также добавить дочерний отдел.

Сначала отредактируйте отделы на свое усмотрение. Затем распределите между ними сотрудников: для этого достаточно перетаскивать иконки пользователей между прямоугольниками.

Настраиваем права доступа в Битрикс24

Итак, сотрудники приглашены и закреплены за соответствующими отделами. Теперь остается выдать пользователям права доступа — иначе говоря, полномочия — в соответствии с занимаемыми должностями. Это необходимо, чтобы каждый пользователь имел доступ только к тем данным и функциям, которые нужны ему для работы.

Чтобы распределить права доступа, сначала нужно настроить роли — наборы полномочий. А затем присвоить каждому сотруднику или отделу подходящую роль. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

Как только полномочия будут распределены, можете приступать к использованию Битрикс24.

Заключение: как начать работу в Битрикс24

  • Зарегистрируйте учетную запись на сайте Битрикс24
  • Откройте в Bitrix24 личный кабинет и знакомьтесь с интерфейсом
  • Настройте базовые параметры компании: название, логотип, формат времени и даты
  • Заполните свой профиль пользователя: добавьте имя, фамилию, фото, текст о себе и прочие данные
  • Настройте оформление: выберите одну из доступных тем или создайте собственную
  • Настройте воронку продаж: создайте стадии сделок, которые соответствуют бизнес-процессам в компании
  • Подключите Битрикс24 к внешним сервисам: воспользуйтесь для этого приложениями из маркета; например, программа ApiX-Drive позволяет быстро создавать Bitrix24-интеграции с сотнями других систем
  • Пригласите коллег в Битрикс24: это можно сделать, к примеру, по ссылке, а также через номер телефона или email
  • Настройте структуру компании: создайте отделы и закрепите за ними соответствующих сотрудников
  • Распределите полномочия, чтобы каждый пользователь имел доступ только к необходимым ему данным и функциям

Начало работы

Если вы новичок в Битрикс24, некоторые вещи могут оказаться вам полезными. Ознакомьтесь с кратким обзором того, что такое Битрикс24 здесь.

Вы можете начать прямо сейчас с помощью этих 8 маленьких шагов:

1. Зайдите на сайт www.bitrix24.com и создайте новый Битрикс24 в несколько кликов (посмотрите короткое видео здесь).

2. Начнем с вашего Профиля. Откройте его для редактирования и добавьте детали: загрузите фото, добавьте свою должность и контактные данные.


3.Не чувствуй себя одиноким в своем новом Битрикс24! Пригласите своих коллег, друзей или деловых партнеров в свой аккаунт. Вы должны знать, что приглашенные пользователи могут при необходимости переключиться на другой язык интерфейса.


4. Установите структуру своей компании.


5. Создайте новое приветственное сообщение в Feed для своих коллег, которых вы пригласили в учетную запись, или отправьте приветственное сообщение чата всем пользователям через общий общий чат.


6. Удалите или добавьте демонстрационные данные. Если вы считаете, что приветственные сообщения Битрикс24 по умолчанию не нужны — смело удаляйте их. Вы также можете:
  • добавлять собственные задачи
  • создать рабочие группы
  • расписание событий в календаре компании
  • организовать общую библиотеку документов


7. Не забудьте настроить основные параметры учетной записи.

8. Настройте доступ к функциям Битрикс24, которые вы планируете использовать чаще всего:

  • Права доступа CRM
  • разрешение на доступ к рабочей группе.
  • конфигурация рабочего времени.
9. Чтобы изучить все возможности Битрикс24, активируйте бесплатную 15-дневную пробную версию.

Теперь вы почти готовы к дальнейшим действиям.

Если вы чувствуете, что Битрикс24 огромен, мы настоятельно рекомендуем связаться с одним из наших партнеров для демонстрации и настройки, если это необходимо.

Обучающих курсов, Битрикс, Интранет-портал, Битрикс: Управление сайтом, Бесплатное онлайн-обучение, Обучение

Битрикс24 Интранет-решение


Сервис Битрикс24 (B24-001)

В этом курсе рассматриваются особенности Битрикс24 и их основное использование. Эта информация будет полезна всем пользователям Битрикс24, в том числе администраторам.



Установка и настройка Битрикс24 Self-hosted (BIP-ADM002)

Этот курс предназначен для пользователей, которые хотят научиться устанавливать, настраивать и обновлять программное обеспечение Битрикс24 на сервере.Это также может быть полезно для специалистов, которые отвечают за поддержку веб-проектов, создание резервных копий системы, обеспечение бесперебойной работы веб-сайта.

В курсе рассматриваются такие вопросы, как установка системы на удаленном сервере, настройка системных модулей и серверного программного обеспечения, обновление ранее установленной системы. Также рассматриваются общие проблемы, которые могут возникнуть.



Битрикс24 Самостоятельное размещение для продвинутых пользователей (BIP-ADM001)

Курс предназначен для системных администраторов, работающих с Самостоятельной версией Битрикс24.

В курсе описаны основные принципы использования административных функций, управления правами доступа и техники управления пользователями.



Системное администрирование (BX-ADM001)

Курс предназначен для людей, занимающихся администрированием веб-сайтов на базе Bitrix Site Manager.

Информация, представленная в курсе, объясняет основные принципы работы продукта и показывает, как использовать системные модули для создания и управления контентом, организации взаимодействия с посетителями, создания новостей, каталогов товаров и т. Д.



Bitrix Framework (BX-DEV)

Обучающий курс для начинающих разработчиков. Вы впервые работаете с Bitrix Framework и не знаете, с чего начать? Начни с этого курса.

Курс Bitrix Framework Developer создан с целью помочь начинающим разработчикам разобраться в системе.


My Training

Войдите в систему, чтобы просмотреть свои тесты, попытки, баллы и результаты.

Битрикс24 Цены, альтернативы и многое другое 2021

«Битрикс24 — Команде не хватает чувствительности к настраиваемым отчетам — крайне безответственная команда»

В целом: Битрикс24 имеет большой потенциал, но, к сожалению, это не серьезная организация со своим модулем разработки продуктов еще преклонного возраста. Определенно Совсем не зрелая технология с непониманием основ, если дело доходит до настраиваемой вкладки. Скромная просьба, пожалуйста, поймите и изучите основы продаж. Важными аспектами, которые необходимо измерять в каждой организации, занимающейся продажами, является производительность сотрудников и эффективность управления лидами. Служба поддержки клиентов, которую вы продолжаете бить головой, но их поддержка такая же, как если бы они захотели, они дадут еще, что вы продолжаете напоминать Надеюсь, вы понимаете и доверяете с трудом заработанным вашим клиентам деньги, понимаете их проблемы, помогаете им расти с помощью правильных решений, а не просто своим терпеливым ответом: «ИЗВИНИТЕ, у нас сейчас нет этой функции, новый запрос на разработку был создан.»

Плюсы: Когда вы работаете над продажей CRM, отчет о производительности команды имеет первостепенное значение. Я делал последующие действия в течение последнего месяца и отвечаю, что на данный момент такого отчета нет в их система. Мы используем его в сфере услуг. Просто система катастрофы, 2 года денег — это чистая потеря денег и больше, чем потеря доверия и уважения к этому бренду, который наименее серьезно относится к основам ежедневного / еженедельного / ежемесячного отчета о производительности сотрудников.

Минусы: Вы проверяете какой-либо базовый отчет, которого не получите. Их система не может предоставлять отчеты на основе ваших настраиваемых полей, и поэтому вся система не соответствует основным процессам продаж. Их отчет об эффективности сотрудников — это просто прикрытие глаз, у них вообще нет структуры отчетности сотрудников, что самое большое разочарование. Битрикс24 не понимает основ процесса продаж. Перед тем, как совершить какую-либо сделку по продаже, есть несколько этапов на пути к успеху, сначала он начинается с проверки лида, если лида не подтверждена, то это пустая трата времени, усилий и энергии.Таким образом, после проверки лида письмо отправляется после того, как начинается отслеживание, а затем его успех или неудача. Повседневная команда продаж должна работать над этим процессом, но, к сожалению, нет никакой структуры отчетности. -Employees Lead Management (диаграмма отображается, но не работает в CRM ANALYTICS) -Отчетность на вкладке настраиваемого поля отсутствует вообще -Если вы хотите видеть всю повседневную деятельность сотрудников отдела продаж, в Битрикс24 ее вообще нет например, сколько потенциальных клиентов было подтверждено, отправлено электронное письмо, сделан звонок, составлено расписание задач -Время сотрудников, потраченное на Битрикс24, отсутствует на модуле std, это минимальные базовые функции -Если вы уволили сотрудника из организации или какой-либо сотрудник уволился, вы не можете удалить этого человека из Битрикс24 -У них нет функций поздравления с днем ​​рождения для потенциальных клиентов, это возможно только тогда, когда они заключили сделки, это просто странный пример.-Ваша электронная почта возвращается без отчетов

Все, что вам нужно знать

Вы, наверное, слышали о Битрикс24 и о том, как он взял штурмом управление проектами. Вы также, возможно, задаетесь вопросом, подойдет ли он для вас, или уже думаете об использовании его в своей компании.

Перед тем, как сделать этот большой шаг, неплохо было бы ознакомиться со всеми основами Битрикс 24. Вот все, что вам нужно знать о системе управления проектами Битрикс24.

Как работает Битрикс24?

Основная функция Битрикс24 — автоматизация коммуникационных и управленческих процедур в бизнесе, что приводит к более эффективному управлению проектами. Это работает для предприятий любого размера.

Доступные необходимые инструменты позволяют управлять такими важными коммуникациями, как электронная почта, сообщения, задачи и даже проекты.

Основы Битрикс24

Битрикс24 доступен в Интернете, а также в мобильных и планшетных приложениях.Универсальная и удобная для пользователя платформа позволяет приглашать коллег и совместно работать над проектом.

Для доступа к Битрикс24 вам необходимо создать учетную запись. Вы можете использовать бесплатную пробную версию, чтобы решить, работает ли она для вас, перед обновлением до премиум-версии. Важно помнить, что бесплатная версия ограничена и поддерживает не более 12 пользователей.

Основные характеристики Битрикс24

Теперь, когда вы знаете немного больше об основах использования Битрикс24 для управления проектами, мы можем перейти к рассмотрению его основных возможностей.Ниже вы найдете самые важные из них.

Электронная почта

Битрикс24 также позволяет отправлять электронные письма с нескольких учетных записей электронной почты. Таким образом, у вас могут быть разные члены команды, отправляющие электронные письма разным клиентам из одной учетной записи.

Вы также можете превратить свои электронные письма в задачи, и они будут следовать автоматизированной последовательности!

Битрикс24. Магазин

Если вам было интересно, как создать интернет-магазин для ваших товаров и услуг, Битрикс24 поможет вам.Благодаря простому интерфейсу и удобству использования ваш магазин будет запущен в кратчайшие сроки.

Автоматизированные задачи

В Битрикс24 есть отличный автоматический органайзер задач. При работе с масштабными проектами Битрикс24 может легко отслеживать ваши уведомления, оставаться в курсе и в установленные сроки, а также отслеживать изменения в вашей системе.

Конструктор документов CRM

Создание различных документов для ваших услуг может быть довольно утомительным.Необходимость делать это снова и снова может сделать это еще более невыносимым. Битрикс24 предлагает вам простое решение со своим конструктором документов CRM.

Все ваши потребности в доставке, контракты, соглашения о неразглашении информации (NDA) и даже заказы на поставку могут быть созданы с помощью одного конструктора документов с помощью этой фантастической функции. Это сэкономит вам время и ресурсы. С вашим коммерческим планом у вас есть доступ к неограниченному количеству копий документов.

Мобильные задачи

Функция мобильных задач Битрикс24 держит вас в курсе всех важных деталей, связанных с вашими проектами.После того, как вы установите мобильное приложение на свой телефон, платформа отправит вам информацию о приближающихся сроках, отчеты о состоянии и даже рейтинг приоритета различных файлов прямо на ваш телефон.

Печать страниц Битрикс24

В Битрикс24 есть кнопка печати, которая позволяет распечатать все необходимые документы и отчеты, связанные с проектом. Это значительно упрощает печать, поскольку вам не нужно выполнять дополнительные процессы для печати документа.

Резервирование ресурсов и планирование встреч

Битрикс24 позволяет распределять ресурсы, заранее бронируя их. Это значительно упрощает доступ к ресурсам и планирование встреч по мере необходимости. С помощью этой функции вы можете распрощаться с конфликтами из-за ресурсов внутри проекта.

Mind Mapping

Битрикс24 может похвастаться функцией интеллект-карты, которая позволяет четко обозначать цели и задачи.Таким образом, вы можете легко отслеживать свои цели и сокращать сроки.

Интеллектуальная карта также помогает лучше распределять задачи, поскольку она предлагает визуальное представление всего вашего проекта и позволяет отслеживать ваш прогресс.

Счетчик расходов

Все компании должны вести подробный учет понесенных ими расходов. Это способствует прозрачности, а также снижает риск потерь.

Битрикс24 помогает отслеживать все ваши расходы и позволяет создавать необходимые финансовые документы, все формы записей и отчеты, связанные с расходами.Более того, он позволяет разным пользователям редактировать и создавать записи.

Интерфейс и как использовать Битрикс24

Если вы новичок в Битрикс24 и задаетесь вопросом, с чего начать, вам сначала нужно посетить сайт Битрикс24 и создать новую учетную запись.

После создания учетной записи щелкните свой профиль, чтобы отредактировать его. Здесь вставьте всю необходимую информацию, такую ​​как ваши контактные данные, фото или даже вашу роль в бизнесе.

Когда вы настроили свой профиль, вы можете начать приглашать друзей, коллег и деловых партнеров в свою учетную запись. Таким образом, вы сможете общаться в Битрикс24.

С помощью Битрикс24 вы можете составить и настроить новое приветственное сообщение, которое автоматически отправляется новым участникам, приглашенным в ваш аккаунт. Кроме того, вы можете отправить это сообщение в общий чат, где его увидят все.

На этом этапе вы также можете изучить дополнительные возможности Битрикс24. Попробуйте поэкспериментировать со следующими упражнениями:

  • Создание рабочих групп.
  • Добавление личных задач.
  • Использование календаря компании для планирования событий.
  • Создание и организация общей библиотеки документов для ваших пользователей.

Стоит отметить, что для доступа ко всему в Битрикс24 вам сначала нужно активировать бесплатную пробную версию.

Битрикс24 предлагает руководство, как ориентироваться во всех проблемах, с которыми вы можете столкнуться при использовании их интерфейса. Все, что вам нужно сделать, это обратиться через их службу поддержки.

Плюсы использования Битрикс24

Битрикс24 предлагает вам множество преимуществ. Использование его в качестве менеджера проекта поможет вам отслеживать пульс вашего бизнеса и повысить производительность.

Ниже приведены основные преимущества использования Битрикс24 в вашей компании.

1. Интеграция CRM

Используя интеграцию с CRM, вы можете централизовать свои задачи, проекты и действия в одном месте и получать к ним доступ через единую платформу: надежную систему Битрикс24. Все ваши задачи станут намного проще при использовании этого инструмента для выполнения.

2. Безопасная связь

Ваше рабочее общение должно быть максимально безопасным.Битрикс24 гарантирует вам безопасность всех ваших коммуникаций. Вы можете управлять как своими внутренними коммуникациями в рамках бизнеса, так и внешними коммуникациями с клиентами и заинтересованными сторонами.

Использование модулей безопасности Битрикс24 гарантирует вам бескомпромиссную безопасность вашего общего веб-контента. Например, секретный контент требует определенных разрешений для доступа пользователей в системе Битрикс24.

3. Улучшение структуры компании и управления

Битрикс24 быстро отслеживает ваши бизнес-процессы и позволяет организовать или улучшить структуру вашей компании с помощью инструментов управления.

Используя расширенные инструменты управления, такие как отчеты о задачах, или более простые, такие как отчеты сотрудников, Битрикс24 гарантирует, что все действия в компании выполняются должным образом.

4. Различные варианты плана

В отличие от других систем управления проектами, Битрикс24 предлагает вам разные планы, адаптированные под ваш бизнес. Вы можете выбрать бесплатный, стандартный или даже профессиональный план. Цены различаются, но меняются и функциональные возможности.

Использование платных планов гарантирует, что вы получите лучшие функции и инструменты для управления своим бизнесом.

Минусы использования Битрикс24

Как и все хорошее, Битрикс24 не лишен недостатков. Ниже приведены некоторые ограничения, с которыми вы можете столкнуться при использовании Битрикс24.

1. Сложно настроить и использовать

Использование Битрикс24 в первый раз может стать серьезной проблемой.Однако при наличии нескольких рекомендаций и надлежащего обучения ваши сотрудники быстро научатся его использовать.

Лучший способ справиться с трудностями при настройке и использовании — это обратиться за помощью к специалисту.

2. Битрикс24 можно найти дорого

Платный тарифный план Битрикс24 может оказаться нерентабельным. Самый дешевый тарифный план стоит 49 долларов в месяц для пяти пользователей, а самый дорогой вариант, предлагающий неограниченное количество пользователей, стоит 149 долларов в месяц.

В то же время Битрикс24 стоит ваших денег, если вы активно используете его функции и замечаете от этого выгоду.

Альтернативы Битрикс24

Если вы думаете, что Битрикс24 вам не подходит, существует несколько альтернатив.

Один из вариантов — monday.com, популярное решение для управления проектами, используемое предприятиями по всему миру. С помощью этой платформы вы можете создавать диаграммы рабочего процесса, загружать шаблоны и интегрировать несколько приложений.

По теме: Как monday.com может повысить эффективность совместной работы вашей команды

Другая возможная альтернатива — Trello. Если у вас небольшая команда, вы найдете это решение особенно полезным, поскольку оно дает полный обзор прогресса, достигнутого в каждом из ваших проектов.

Среди других альтернатив Битрикс24:

У этих альтернатив есть свои уникальные преимущества, с функциями, которые могут быть более или менее полезными для вас.Попробуйте и посмотрите, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Ваша лучшая ставка

О Битрикс24 можно много сказать. Однако одно можно сказать наверняка; это одна из самых эффективных систем управления проектами, которые вы можете использовать. Вы можете сравнить спецификации, которые мы предоставили для использования Excel в управлении бизнесом. Вот некоторые плюсы и минусы использования Excel для управления вашими проектами. Тем не менее, какую бы систему управления проектами вы не использовали, Битрикс24, вероятно, намного лучше и эффективнее для вашего бизнеса!

Интерактивное руководство по управлению задачами: 10 советов по выбору подходящего приложения

Если вы хотите выбрать приложение для управления задачами, чтобы управлять своими проектами более эффективно, вот несколько вещей, которые следует учесть!

Читать далее

Об авторе Дэвид Перри (Опубликовано 35 статей)

Дэвид — ваш заядлый технарь; это не каламбур.Он спит, дышит и ест технологии, специализируясь на продуктивности в сфере технологий, Windows, Mac, iOS и Android. Г-н Перри, проработавший 4 года как независимый писатель, помог миллионам людей своими статьями, опубликованными на различных сайтах. Он умеет анализировать технические решения, устранять проблемы, детально разбирать ваше цифровое обновление, сводить технически подкованный жаргон к основным детским стишкам и, в конечном итоге, предлагать вам интересные технические детали, которые обязательно заинтересуют вас. Итак, не знаете, почему вас так многому научили на облаках и ничего на облаке? Дэвид здесь, чтобы восполнить этот пробел в знаниях.

Более От Дэвида Перри
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Битрикс24 Обзоры, демо и цены

Битрикс24 имеет большой потенциал, но, к сожалению, это не серьезная организация, с ее модулем разработки продуктов еще преклонного возраста.Определенно Совсем не зрелая технология с непониманием основ, если дело доходит до настраиваемой вкладки. Скромная просьба, пожалуйста, поймите и изучите основы продаж. Важными аспектами, которые необходимо измерять в каждой организации, занимающейся продажами, является производительность сотрудников и эффективность управления лидами. Служба поддержки клиентов, которую вы продолжаете бить головой, но их поддержка такая же, как если бы они захотели, они предоставят в противном случае вы продолжаете напоминать Надеюсь, вы понимаете и доверяете с трудом заработанным вашим клиентам деньги, понимаете их проблемы, помогаете им расти с помощью правильных решений, а не просто своим терпеливым ответом: «ИЗВИНИТЕ, у нас нет этой функции прямо сейчас , создан новый запрос на разработку.»

Когда вы работаете над CRM-системой продаж, отчет о работе команды имеет первостепенное значение. Я занимался последующими проверками в течение последнего месяца, и я отвечу, что на данный момент такого отчета в их системе нет. Мы используют его для нашей сферы услуг. Просто система бедствия, 2 года деньги — это чистая потеря денег и более того, потеря доверия и уважения к этому бренду, который наименее серьезно относится к основам ежедневной / еженедельной / ежемесячной работы сотрудников отчет

Вы проверяете, нет ли какого-либо базового отчета, который вы не получите.Их система не может предоставлять отчеты на основе ваших настраиваемых полей, и поэтому вся система не соответствует основным процессам продаж. Их отчет об эффективности сотрудников — это просто прикрытие глаз, у них вообще нет структуры отчетности сотрудников, что самое большое разочарование. В Битрикс24 не хватает полного понимания основ процесса продаж. Перед тем, как совершить какую-либо сделку по продаже, есть несколько этапов на пути к успеху: сначала он начинается с проверки лида, а если лида не подтверждена, то это пустая трата времени, усилий и энергии.Таким образом, после проверки потенциальных клиентов письмо отправляется после того, как начинается последующее наблюдение, а затем его успех или неудача. Ежедневная команда продаж должна работать над этим процессом, но, к сожалению, нет структуры отчетности вообще — Сотрудники Lead Management (диаграмма отображается, но не работает в CRM ANALYTICS) -Отчетность на вкладке настраиваемых полей -Если вы хотите видеть всю повседневную деятельность сотрудников отдела продаж, в Битрикс24 вообще нет такой информации, например, сколько лидов подтверждено, отправлено электронное письмо, произведен звонок, составлено расписание задач -Время сотрудников, потраченное на Битрикс24 отсутствует в модуле std, это минимальные базовые функции — Если вы уволили сотрудника из организации или какой-либо сотрудник уволился, вы не можете удалить этого человека из Битрикс24 — У них нет функций поздравления с днем ​​рождения для потенциальных клиентов, это возможно только тогда, когда они заключили сделки, это просто странный пример.-Ваша электронная почта возвращается без отчетов

Битрикс24 и Инструкции по интеграции Zoom

На этой странице представлена ​​полная информация о подключении и использовании вашей учетной записи Zoom в Битрикс24.

Требования

Связь между сервисами Zoom и Битрикс24 осуществляется через наше приложение, официально опубликованное в Bitrix24.Market и одобренное Zoom. Для настройки подключения вам необходимо:

Приложение работает на всех бесплатных и платных планах Zoom, хотя некоторые функции (т.е. сохранение записей в облаке Zoom) доступно только на платном плане Zoom.

Установка

  1. Войдите в свою учетную запись Битрикс24 с правами Администратора.
  2. Щелкните ссылку Приложения в левом меню вашего Битрикс24. Вы попадете в магазин приложений. Найдите «Bitconf».
  3. Щелкните «Просмотр», а затем «Установить».

Использование

  1. После установки вам необходимо разрешить приложению подключиться к вашей учетной записи Zoom. Нажмите кнопку «Подключить масштаб».Вам будет предложено предоставить разрешения приложению, сделайте это. Приложению потребуется несколько секунд, чтобы установить связь и загрузить данные из Zoom.
  2. После установки приложение позволяет делать базовые вещи, например, планировать встречи или получать пригласительные ссылки прямо в Битрикс24, не переходя в Zoom. Некоторые хотят автоматизировать свои воронки или другие бизнес-сценарии в Битрикс24, поэтому им требуется возможность адресовать их конкретным коллегам внутри Битрикс24. Вот почему мы предоставляем возможность связывать пользователей из обоих сервисов.Для этого запустите Bitconf. У вас будет страница синхронизации сотрудников. Выберите, какие пользователи соответствуют себе в обоих сервисах, и сохраните настройки после завершения.
  3. Функции Bitconf доступны в Календаре и во всех элементах CRM — Лиды, Сделки, Контакты, Компании. Если вы хотите запланировать встречу Zoom для лида или отправить ссылку на встречу Zoom (приглашение) своему клиенту, просто нажмите Bitconf в меню. У вас будет возможность создать новую встречу или пригласить на любую из существующих.Если у вас были связанные пользователи, как описано в предыдущем пункте, вам будет легче понять, кого вы назначаете своему клиенту. Выберите нужную встречу и нажмите кнопку «Пригласить». Это сгенерирует ссылку-приглашение на это событие Zoom, и вы увидите, что она отображается в виде комментария на временной шкале лида. Скопируйте его отсюда и отправьте клиенту по каналам, которые у вас есть в Битрикс24 (текст, электронная почта, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram или все, с чем он интегрирован).Bitconf также может генерировать индивидуальные пригласительные ссылки (то есть с уникальными идентификаторами), которые упрощают отслеживание чьего-либо участия в массовом митинге. Чтобы создать индивидуальное приглашение, просто нажмите кнопку Уникальное приглашение. Обратите внимание, уникальные приглашения работают только в том случае, если вы создаете их из CRM. Приглашения из Календаря не индивидуальные, а обычные.
    Чтобы создать приглашения Zoom прямо из Календаря, перейдите в настройки приложения Bitconf (или попросите об этом администратора портала) и установите флажок «Автоматически создавать Zoom-собрания для каждого события в календаре Битрикс24 и добавлять к нему ссылку-приглашение».Затем перейдите в Календарь, добавьте событие и сохраните его. Подождите пару секунд. Это необходимо из-за некоторых ограничений платформы Битрикс24. Откройте событие, нажмите «Описание» — там вы найдете ссылку.
  4. Когда ссылка создается из CRM, она также сохраняется в специальном поле «Масштаб (BITCONF)», поэтому, если вам нужно использовать ее в бизнес-процессах или автоматизации роботов, обратитесь к этому полю. Значение этого поля обновляется автоматически каждый раз, когда вы выбираете (или создаете) другое собрание Zoom.
  5. В настройках приложения вы можете сделать так, чтобы каждый раз при планировании или выборе сеанса Zoom у соответствующего коллеги автоматически создавалась встреча в своем Календаре Битрикс24. По умолчанию этот параметр отключен.
  6. На некоторых тарифах Zoom у вас есть возможность записывать свои сеансы в облако Zoom. Если эта опция была включена в настройках вашей встречи, Bitconf автоматически добавит ссылку на запись в CRM Битрикс24, чтобы вам было удобнее разбираться в деталях, иметь документированную ссылку на то, что обсуждалось, оценивать ваших коллег. беседы с клиентами, улучшите ваши внутренние процессы клиентского рабочего процесса.
  7. Если вы используете платный тариф в Zoom, вы можете запросить регистрационную форму для заполнения участником в настройках встречи. Многие используют это для сбора потенциальных клиентов прямо в Zoom, а затем вручную переносят их в CRM для обработки. Теперь Bitconf может делать это автоматически. Эта функция работает только с собраниями Zoom, вебинары пока не поддерживаются. Регистрационные данные помещаются в поле [UF_CRM_BITCONF_PARTICIPANT_REGISTRATION_FORM] в формате JSON для упрощения обработки.Кроме того, он сохраняет те же данные в формате файла CSV.
    Обратите внимание: данные передаются из Zoom в Битрикс24 только после окончания встречи.
  8. Как создать лида автоматически для каждого участника, зарегистрированного на Zoom meeting?
    1. Создайте Zoom-встречу. Включите «Требовать регистрацию» в его настройках.
    2. В настройках Bitconf включите опцию «Автоматически создавать лиды из всех зарегистрированных в Zoom».
    3. В Битрикс24 создать лид (он может быть даже не настоящий) вручную.В нем нажмите Bitconf и выберите Пригласить для встречи, которую вы создали на Шаге 1. (Вы также можете выбрать «Уникальное приглашение» здесь, но это будет работать правильно только в том случае, если ваша регистрационная форма не имеет обязательных полей. Поэтому мы рекомендуем выбрать просто базовое инвайт).
    Вот и все! Теперь все данные зарегистрированных участников будут загружены из Zoom и сохранены в этом лиде в форматах JSON и CSV, как только собрание будет завершено. И Bitconf автоматически создаст отдельный Лид для каждого регистранта, куда также будут скопированы все индивидуальные регистрационные данные.

Удаление

  1. Чтобы удалить приложение Bitconf, перейдите в «Приложения», выберите «Установлено» и найдите там Bitconf.
  2. Нажмите кнопку «Удалить».

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к нам или в службу поддержки Битрикс24. Не отправляйте вопросы в Zoom.

Поддержка

Если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или проблемы с нашим приложением, напишите нам по адресу [email protected] Обычно мы отвечаем в течение 1 часа в любой рабочий день, 10.00-19.00 (часовой пояс UTC).

Как подключить Bitrix24 Webhook к LeadsBridge

Битрикс24 — это полный набор инструментов для социального сотрудничества, общения и управления для вашей команды.

Еще не пользуетесь LeadsBridge?
Начните бесплатную пробную версию сегодня!

Из этой статьи вы узнаете, как подключить свою учетную запись LeadsBridge. с Bitrix24 Webhook.

Connect Bitrix24 Webhook интеграция

  1. Перейдите на левую боковую панель и нажмите Integrations
  2. Нажмите кнопку Добавить новый
  3. Введите узнаваемое имя для вашей интеграции
  4. Нажмите кнопку Обзор
  5. В списке провайдеров выберите « Bitrix24 Webhook ».
  6. Нажмите кнопку Далее
  7. Введите Inbound Webhook URL для подключения Bitrix24 Webhook к LeadsBridge
  8. Нажмите кнопку Готово

Как получить

URL-адрес входящего веб-перехватчика Чтобы найти Inbound Webhook для подключения Bitrix24 Webhook (как Destination) к LeadsBridge, выполните следующие действия:
  1. Войдите в свою учетную запись Bitrix24
  2. В меню слева перейдите в More… » Ресурсы для разработчиков
  3. Нажмите Другое » Входящий веб-перехватчик вверху страницы
  4. Щелкните карандаш рядом с Входящий веб-перехватчик и дайте своему веб-перехватчику имя, например, LeadsBridge входящий веб-перехватчик
  5. Убедитесь, что профиль выбран в разделе Конструктор запросов
  6. В разделе Назначьте разрешения нажмите + выберите
  7. Затем назначьте CRM пользователей и
  8. Нажмите СОХРАНИТЬ
  9. Скопируйте URL-адрес в Webhook для вызова REST API
  10. Вернитесь в LeadsBridge и вставьте URL-адрес в поле Inbound Webhook URL вашей интеграции
  11. Наконец, нажмите Finish или Continue with your Bridge конфигурация

Еще не пользуетесь LeadsBridge?
Начните бесплатную пробную версию сегодня!

Какие сущности мы поддерживаем для Bitrix24 Webhook

  1. Контакт

    Контактное лицо — это либо клиент, либо его представитель.Контакты могут отображаться в виде списка, в котором доступны отдельные и массовые операции, а контакты можно добавлять, импортировать или экспортировать. (